「风口研报·公司」估值低+未来资源增长潜力大，分析师预计美联储转鸽叠加巴以冲突带动金价超跌反弹，看好这家低位黄金股具备极大成长性
admin
2023-10-19 15:14:52
公司精要：
①金价在经历了9/26-10/5期间的大跌后，又重新站上1900，美联储转鸽、巴以冲突升级带动金价超跌反弹；
②公司矿山类业务自2023年将进入强成长周期，帕金戈金矿在2023年将进入全面达产状态，业绩将受益于黄金产量及价格的上涨预期；
③东兴证券张天丰指出公司业务模式由贸易类业务向多元化矿商业务转变，后续矿山业务占比的攀升有望提升整体毛利水平；
④张天丰看好公司矿业双轮驱动战略提速，预计2023-25年净利润分别为5.88/8.296/9.49亿元，同比增长105.16%/41.05%/14.37%，对应PE分别为13.34/9.46/8.27倍；
⑤风险因素：金属价格下滑及矿石品位下降、矿业项目储备量风险。
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