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【央视新闻客户端】
专题:中国经济增长韧性足 科技与高股息公司或成投资焦点
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● 本报记者 刘英杰
进入7月,消费电子行业迎来新品密集披露期。ai眼镜出货量向好,产业链国产化率提升,商业化落地加速。数据显示,消费电子产业概念指数自6月23日以来的13个交易日区间涨幅为6.67%。
展望下半年,业内人士认为,全球消费电子产业升级步伐加快,技术创新已迈向新的高度,细分产业链投资机遇值得关注。
新品密集发布
今年以来,ai眼镜作为AI技术落地的重要载体,不断驱动着智能穿戴设备领域迭代升级,不少科技巨头、初创企业和运营商近期密集推出旗下最新成果。
海外方面,目前,Facebook母公司meta在ai眼镜领域共推出两大产品:一个是与依视路陆逊梯卡合作的雷朋(Ray-Ban)眼镜;另一个是与依视路陆逊梯卡旗下品牌欧克利(Oakley)共同推出的独立眼镜Oakley meta HSTN,该眼镜将于7月11日开启预售。
有国内媒体报道,meta收购了全球最大眼镜制造商依视路陆逊梯卡(EssilorLuxottica)接近3%的股份,价值约为30亿欧元(约合35亿美元),体现出meta在布局ai眼镜方面的决心。
国内方面,日前,小米首款ai眼镜在小米人车家全生态发布会上正式亮相。据小米集团创始人、董事长兼CEO雷军介绍,小米ai眼镜搭载了1200万像素高清镜头,可沉浸式拍照、录制视频,支持第三方APP视频通话、直播,可与他人实时分享自己眼前的画面,还能够化身开放式耳机。
消费级AR品牌雷鸟创新(RayNeo)近日也推出了AR眼镜雷鸟X3 Pro、新一代口袋电视雷鸟Air 3s系列,以及AI拍摄眼镜雷鸟V3 Slim等多款新品。
多家产业链公司业绩向好
近期,多家消费电子产业链上市公司披露了2025年半年度业绩预告,业绩向好。
工业富联表示,预计2025年半年度净利润为119.6亿元-121.6亿元,同比增长36.84%-39.12%。
瑞芯微表示,预计2025年上半年营业收入约为20.5亿元,同比增长64%左右;净利润为5.2亿元-5.4亿元,同比增长185%-195%。
乐鑫科技表示,预计2025年上半年实现营业收入为12.2亿元-12.5亿元,同比增长33%-36%。净利润为2.5亿元-2.7亿元,同比增长65%-78%。
根据国际数据公司(IDC)最新发布的《全球智能眼镜市场季度跟踪报告》,2025年第一季度全球智能眼镜(Smart Eyewear)市场出货量为148.7万台,同比增长82.3%;预计2025年全球智能眼镜市场出货量将达到1451.8万台,同比增长42.5%。
《报告》显示,2025年第一季度中国智能眼镜市场出货量为49.4万台,同比增长116.1%;预计2025年中国智能眼镜市场出货量将达到290.7万台,同比增长121.1%。
中国银河证券电子行业首席分析师高峰表示,2025年上半年消费电子行业呈现“政策与AI双轮驱动”的核心特征。中国“国补”政策有效激活中端消费市场,带动手机、平板等品类结构性复苏,ai眼镜等新形态产品商业化落地加速。
看好产业链投资机会
随着ai眼镜出货量预期走高,机构看好相关产业链的投资机会。
方正证券马天翼团队认为,各大厂商均积极开发AI智能眼镜新品,2025年迎来智能眼镜集中发售大年,有望加速产业链技术成熟、成本下降。
“作为从传统眼镜上发展出的智能穿戴产品,AI智能眼镜具备信息获取与交互的便捷性。相比手机、电脑等传统电子终端,其能够解放用户双手,提供更具沉浸式的交互体验,是未来AI部署的较好载体。”华鑫证券研究所传媒新消费首席分析师朱珠表示,从ai眼镜产业链角度看,上游产业链主要为AI智能眼镜硬件结构供应商,如光学模组、显示模组、音频模组、传感器模组、交互模组、电源、结构件等;中游产业链包括软件、系统厂商及AI大模型厂商等;下游产业链为AI智能眼镜的销售以及售后。
中信建投证券电子行业首席分析师刘双锋认为,在AI大模型向着多模态、端侧应用逐步发展的背景下,“AI+硬件”在各类应用场景落地,多方玩家开始积极布局,ai眼镜市场迎来爆发元年。
财信证券研究发展中心分析师何晨认为,AI应用端产业链愈发受到市场重视,看好AI应用端创新发展,受益于国产化率提升方向的消费电子行业产业链值得关注。
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