中金快讯 | 中金公司牵头保荐非洲消费品制造龙头「乐舒适」完成港股IPO
11月10日，乐舒适有限公司（Softcare Limited，以下简称“乐舒适”，股票代码：2698.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前发行规模3.1亿美元，绿鞋后发行规模3.5亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任本次项目的牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并担任本项目的独家后市稳定商及独家结算代理人。
本次项目是港股迄今为止首家专注于非洲、拉美等新兴市场的消费品IPO项目。本次募集资金的71%将用于进一步扩大乐舒适在新兴市场的整体产能及升级生产线，以稳固领先的市场地位并进一步提高市场渗透率，对乐舒适在新兴市场的业务布局和发展具有重要意义。对香港资本市场而言，本次项目有利于吸引全球投资人关注，增强香港资本市场对非洲等新兴市场企业的吸引力。
作为本次项目的牵头保荐人，中金公司基于多年陪伴积累的对乐舒适业务的深刻理解，充分挖掘投资亮点，同时凭借长期深度的服务经验和专业能力，精准把控关键时间节点。销售方面，中金公司凭借对消费行业的深刻洞察及丰富的跨境承销经验，依托全球化销售网络优势，开展了全面高效的市场推介工作，并贡献大多数的高质量基石投资者，为本次发行奠定良好基础；在启动发行后，成功转化顶级主权财富基金、全球顶级长线基金和多策略基金等机构投资者的订单需求，护航本次发行顺利完成。
中金公司始终坚持以金融服务实体经济，助力高水平对外开放。本项目是中金公司服务国家战略、助力高质量共建“一带一路”、服务中国企业“走出去”的又一经典案例。未来，中金公司将继续秉持“植根中国 融通世界”的理念，充分发挥专业能力和国际化优势，为中资企业在全球各地高质量发展注入持续金融动能，共同把握高质量共建“一带一路”所带来的新机遇。
乐舒适是一家专注于非洲、拉美、中亚等快速发展的新兴市场的国际化卫生用品公司，主要从事婴儿纸尿裤、婴儿拉拉裤、卫生巾和湿巾等婴儿及女性卫生用品的开发、制造和销售。根据弗若斯特沙利文数据，按2024年销量计，乐舒适在非洲婴儿纸尿裤市场和卫生巾市场均排名第一。凭借超过15年的全球化经营，乐舒适已成为非洲多国的卫生用品行业领军企业。
(中金公司)