中金快讯 | 中金公司牵头保荐铝产业链标杆企业「创新实业」完成港股IPO
11月24日，创新实业集团有限公司（以下简称“创新实业”，股票代码：2788.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，发行规模8.1亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、独家后市稳定商及结算代理人。按照绿鞋后发行规模计，本项目是本年度迄今规模前十大的港股IPO、除二次上市以外融资规模第三大的港股IPO，也是2022年以来工业金属行业规模最大的港股IPO。
中金公司作为牵头保荐人，在项目执行阶段全程紧密把控时间表，协助创新实业高效完成上市筹备工作。在推介阶段，依托对电解铝行业和创新实业业务的深刻理解，中金公司协助挖掘投资亮点，并调动全球销售网络开展高效充分的市场推介，向资本市场充分展示了创新实业独特的投资价值与未来增长潜力。最终，中金公司引入了包括高瓴资本、Investcorp、景林等知名长线基金以及嘉能可、摩科瑞等全球知名产业投资者在内的豪华基石阵容，并转化众多顶级国际长线基金和各类中资长线基金订单，护航本次项目顺利完成。
本项目是中金公司服务有色金属行业的又一典型案例，也是助力中国企业国际化发展、推进实体企业绿色低碳转型、响应共建“一带一路”倡议的代表性项目。未来，中金公司将继续秉持“植根中国 融通世界”的理念，积极发挥跨境业务能力优势，践行金融服务实体经济使命，支持实体经济绿色低碳转型，助力民营经济高质量发展。
创新实业聚焦于铝产业链上游中的氧化铝精炼和电解铝冶炼，是中国铝产业链的标杆企业，致力于打造世界级绿色铝产业集团。公司具备行业领先的成本优势，2024年公司管理吨铝现金成本的能力位居中国所有电解铝冶炼企业的前5%。公司在积极推进电解铝业务绿色转型，预计于2026年底将实现超过50%的绿电供应。同时，公司积极响应国家共建“一带一路”倡议号召，积极布局海外市场及产能，将在沙特投建50万吨/年的电解铝产业链综合项目，充分把握全球铝行业发展机遇。
(中金公司)