摩根士丹利资深投行家Michael Grimes本周宣布重返华尔街,将以投资银行业务主席身份主导SpaceX的首次公开募股项目,该IPO有望成为全球规模最大的公开募股交易。
这一回归时机与SpaceX的关键节点高度契合。上周,SpaceX完成与马斯克旗下人工智能初创公司xAI的合并,公司估值由此攀升至1.25万亿美元。据接近SpaceX的人士透露,本次IPO预计募资数百亿美元,所筹资金将主要用于太空数据中心建设与月球殖民计划。若最终募资规模达400亿美元,参与承销的十余家银行可分享约4亿美元承销费用,其中摩根士丹利、美国银行、摩根大通和高盛将作为主承销商,获取承销团中的最大份额。
Grimes与马斯克的合作渊源长达近三十年,是少数能深度对接马斯克商业项目的投行人士之一。他曾助力特斯拉2010年完成上市,2022年又主导马斯克收购推特的融资工作,同时承担相关顾问工作。在推特收购案推进期间,Grimes带领团队以小时为单位规划工作节奏,匹配马斯克的项目推进要求。当时公开的短信记录显示,Grimes曾提议帮助马斯克从Sam Bankman-Fried处获取50亿美元融资,并称对方为“像你一样的超级天才和实干家”。
一年前,Grimes离开摩根士丹利加入美国商务部,担任投资加速器负责人,期间主导特朗普总统的“投资美国”计划,协助完成收购英特尔10%股权的交易,并就房利美和房地美潜在上市计划提供专业建议,直至本次回归前仍留任该职位。
今年美国IPO市场迎来复苏窗口,OpenAI和Anthropic等科技巨头也在筹备大规模上市,行业普遍认为今年将成为美股IPO市场表现最佳的年份之一。Grimes的回归使其得以深度参与SpaceX的超级IPO项目,而非继续以政府身份旁观这场资本交易。
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来源:市场资讯