2026年8月7日盘中，半导体、元件、高宽带内存、存储芯片等板块概念震荡走强；个股方面，截至收盘，芯朋微涨超12%，睿创微纳、聚辰股份、天岳先进、通富微电等跟涨。

场内ETF方面，截至收盘，科创芯片ETF广发(589160)、科创芯片设计ETF广发(589210)、芯片ETF广发(159801)涨超3%。

资金流入方面，拉长时间看，截至2026年8月6日，芯片ETF广发(159801)近23个交易日内有12日资金净流入，合计“吸金”3.56亿元。科创芯片ETF广发(589160)最新资金净流入760.16万元。拉长时间看，近23个交易日内，合计“吸金”1.98亿元。

AI算力与数据中心芯片需求爆发驱动全产业链增长，全球AI服务器渗透率提升，存储市场迎来景气周期，DDR5渗透率加速。有数据显示，澜起科技2026年上半年净利润预增63.9%~81.2%，MRCD/MDB芯片速率达12800MT/s；海光信息CPU国产化率达88.4%，旗舰处理器C86-5G支持128核，Agentic AI推动CPU价格上涨10%-20%。

海外消息方面，当地时间周四，SpaceX官网发表《得州Terafab工厂破土动工》一文，确认超级芯片工厂选址定于得州格莱姆斯县。SpaceX和特斯拉的项目初期投资为168亿美元，未来扩建阶段可能使“投资总额大幅增加”。

开源证券指出，AI算力集群化趋势推动光互联技术升级，CPO量产落地加速将重构AI基础设施架构，直接利好光通信产业链中光模块、光芯片等核心环节。东吴证券认为，芯片设计行业正迎来三大趋势：AI驱动存储超级周期，HBM供不应求将持续至2027年；3D DRAM步入商业化，激发端侧AI新需求；长鑫存储上市开启扩产新周期，带动产业链景气度抬升。

华鑫证券最新研报指出，全球CSP资本开支持续上修，AI算力基建对芯片设计的需求确定性高，国内芯片设计公司有望在国产替代浪潮中实现跨越式发展。市场人士认为，在AI算力需求、国产替代和存储涨价三重驱动下，芯片设计板块配置价值持续凸显。

兴业证券表示，全球存储景气度持续上行，供需紧张有望持续到 2027 年之后，国产存储“需求+技术+资金”三重共振，扩产加速拐点已现。东吴证券强调，国产算力芯片之风已起，平台型模拟龙头正展 DrMOS 宏图，供应链国产化持续推进。

此外，市场轮动加快，可以“配点红利”，相关产品如高股息ETF广发(159207)，通过哑铃策略平衡风险和回报，一端是高成长性或进攻型资产，另一端是低波动防守型资产。

相关ETF：

1、科创芯片ETF广发(589160)紧密跟踪上证科创板芯片指数，Wind数据显示，按照申万三级行业分类，指数前三大权重行业为数字芯片设计（42.99%）、半导体设备（25.83%）、集成电路制造（14.34%），GPU概念股海光信息、寒武纪、东芯股份合计权重占比超20%，其中寒武纪权重占比超8%。该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本。

2、科创芯片设计ETF广发(589210)紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数，GPU概念股海光信息、寒武纪、东芯股份合计权重占比超23%，其中寒武纪权重占比超9%。指数聚焦半导体中游设计环节，含量接近95%！相较于同类科创芯片指数更加“纯粹”，行业集中度极高！

3、芯片ETF广发(159801)紧密跟踪国证半导体芯片指数，GPU概念股海光信息、寒武纪合计权重占比超17%，其中寒武纪权重占比超9%。该指数反映A股市场芯片产业整体表现的核心指数，由沪深北交易所中流动性好、规模最大的30只芯片行业股票构成，覆盖半导体材料、设备、设计、制造、封装与测试全产业链，场外联接(A类：012629；C类：012630)。

4、高股息ETF广发(159207)：紧密跟踪中证智选高股息策略指数，中证智选高股息策略指数选取50只连续分红且现金分红预案股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映股息率较高上市公司证券的整体表现，成份股多为稳定高股息的民营企业，侧重机械、银行和公共事业等。一键低成本、高效率配置高股息板块优质资产。场外联接(A：025682；C：025683)。

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