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【央视新闻客户端】

（来源：光大证券投研小分队）

苹果又传来大消息，iPhone 17 Air有望标配eSIM！

北京时间9月10日凌晨1时，苹果公司将隆重举行秋季新品发布会，本次活动有望给消费电子行业带来“超燃”时刻。

外界普遍认为苹果本次将推出超薄款手机iPhone 17 Air，该款手机或将呈现5.5毫米的极致轻薄设计。这将对手机设计提出更高的要求，种种迹象表明实体SIM卡槽或被舍弃，转而采用eSIM解决方案。

苹果公司有望推出10余款新品，涵盖智能手机、智能手表、智能家居等多个品类，同时苹果有望进一步展示人工智能最新进展。

今天我们就来前瞻苹果秋季发布会的主要看点，以及本场发布会可能酝酿何种机遇。

1、iPhone 17 Air有望标配eSIM，明年重点关注折叠屏手机

9月2日，苹果公司正式官宣了秋季发布会将在北京时间9月10日凌晨1时举行，发布会举办地点为苹果公园。

毫无疑问，iPhone17将成为本场发布会的焦点。根据科技媒体及研究人员的预测，iPhone17将推出四种机型，包括：iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，以及备受瞩目的iPhone 17 Air。以往苹果手机包括Plus机型，iPhone17则用Air机型替代了传统机型，这有望带来全新的设计方案。

根据媒体的报道，iPhone 17 Air有望呈现5.5mm的极致轻薄设计，加上摄像头厚度约为9.5毫米。iPhone16厚度约为7.8毫米，摄像头厚度约为3.5毫米，因此整机最厚超过11毫米。

iPhone 17 Air或配备6.6英寸OLED屏幕，芯片将搭载苹果最新A19芯片。前置摄像头像素提升至2400万像素，后置的单颗摄像头像素有望达到4800万像素。iPhone 17 Air电池或仅有2800mAh，手机重量将仅有146g。

与Air机型相比，ProMax在硬件方面看点十足，屏幕尺寸有望达到6.9寸，并能实现120Hz刷新率。ProMax后置3颗摄像头，像素有望达到4800万。

Pro系列机身将采用全铝材质，天线将聚集在摄像头附近的玻璃区域，这或许能改善金属机身对信号的影响。散热方面，Pro机型有望搭载VC散热板，改善散热效果，这将有助于吸引游戏玩家。

除了智能手机，苹果秋季发布会有望带来AirPods Pro 3、Apple Watch Ultra 3等一系列新品。AirPods Pro 3或将采用H3芯片，算力将提升40%，耳机设计将更加紧凑。Apple Watch Ultra 3有望实现重要突破，将逐渐成为独立的健康监测终端。

尽管市场对苹果今年新产品销售前景莫衷一是，但是2026年折叠屏iPhone已经成为苹果获得增量的关键产品。知名苹果分析师郭明錤预计，2026年折叠屏iPhone有望达到800-1000万部出货量，将成为折叠屏市场的有力竞争者。

根据苹果供应链的消息，6月苹果折叠屏iPhone进入了P1（Prototype 1）原型机测试阶段，预计今年底将完成P1-P3所有流程。在P1测试阶段，实验室将全面验证产品的可靠性，特别是折叠屏iPhone的屏幕、铰链等关键零部件。

一般而言，P1-P3每个流程大约经历2个月，后面两个阶段则侧重散热等产品细节表现。原型机完善之后，就要进入到工程验证测试（EVT），随后还有设计验证测试（DVT）、生产验证测试（PVT），若一切顺利则进入到量产阶段。

2、eSIM带来智能手机轻薄设计，华为也推动eSIM发展

为了能够实现轻薄设计，iPhone 17 Air或将摒弃实体SIM卡槽，转而使用eSIM。同时，其他机型有望保留SIM卡槽，但也可以支持eSIM。

所谓的eSIM（嵌入式SIM卡），是一种虚拟SIM（Subscriber Identity Module，用户识别模块）技术，可以通过网络下载到移动终端。eSIM只需要将一颗小芯片嵌入到手机终端中，进而不需要实体SIM卡。

因此，eSIM将能够节省日趋紧张的智能手机物理空间，帮助智能手机厂商实现轻薄设计。在可靠性方面，传统的SIM卡依赖金属触点，eSIM则依赖于直接焊接在主板上的芯片，可靠性更高。最后，eSIM可以方便用户办理开卡、选择套餐、换卡等电信业务，不需要到营业厅办理。

回顾eSIM发展历程，苹果公司扮演着关键角色。早在2011年，苹果便已经申请虚拟SIM专利。2015年，苹果与三星联手推出eSIM，当年8月三星便推出了支持eSIM的智能手表。2017年，谷歌便发布了首款支持eSIM的智能手机。

在国内，通信运营商积极推动eSIM技术的落地。2018年，中国联通成立了eSIM产业合作联盟，华为、联想、高通等科技巨头积极参与该联盟建设。5G时代，国内科技巨头也在积极推动5G+eSIM计算终端融合发展。2023年，三大通信运营商先后暂停办理eSIM业务，eSIM发展进入缓慢期。

2025年，eSIM迎来重要转机，媒体报道eSIM有望在下半年全面放开。中国联通也与中兴通讯、联想合作，发布了支持eSIM的平板产品。

7月，中国联通发布《5G AI 终端白皮书（2025 年度）》，明确提出了eSIM要求：支持eSIM的5G手机需基于国内业务场景需求，预装信通院、中国移动、中国联通、中国电信等国内任一通用的eSIM证书。

就在苹果即将发布iPhone 17之际，媒体报道中国联通总部通知要支持苹果eSIM项目业务。

此外，华为天际通Go微信小程序显示，已经支持eSIM服务，并可以添加eSIM设备。媒体报道，华为有望推出支持eSIM的智能手机。

(本文首发于2025年9月4日)

李泉（投资顾问执业编号：S0930622070004；基金从业编号：A20211203001155）

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