旭辉“趁热打铁”，加速百亿境内债重组 旭辉债转股价格 旭辉境内债务重组最新消息
◎ 来源 | 地产密探（ID：real-estate-spy）
近期以来，旭辉集团境内外重组尽显“闽系房企”的凌厉之风。
据最新消息，6月27日至6月30日，旭辉集团旗下属于境内的7只公司债将召开线上债权人会议，审议重组议案。
具体包括PR旭辉01、H20旭辉2、PR旭辉03、H21旭辉1、H21旭辉2、H21旭辉3、H22旭辉1，本金约100.6亿元，为旭辉存续的境内所有公开债。
旭辉给上述7只公司债持有人了4个选项，包括现金选项、股票经济收益权选项、以资抵债选项、一般债权选项。若债券持有人都不选，则进入全额留债长展期方案。
针对现金选项，旭辉集团将按每张债券面值的18%折价购回，最多购回2亿元，接纳本金上限约11亿元。
看股票经济收益权选项，旭辉集团将协调其控股股东旭辉控股在香港向特殊目的信托增发股票，每100元人民币面值债券对应旭辉控股约68股，预计总发行新股约6.8亿股，接纳本金上限约10亿元。
再看以资抵债选项，旭辉公司将以旗下特定资产及对应收益权成立服务信托，公折价置换债券，预计每100元债券置换不超35元信托份额，接纳债券本金上限约60亿元。
最后看一般债权选项，持有可按本金1:1的比例置换为旭辉一般债权，兑付日自基准日（2025年7月18日）后展期8.5年，本金部分自2029年7月18日起每半年现金支付，利息降至1%，该部分债券本金不设上限。
此外，旭辉还给出了全额留债长展期方案，自基准日展期9.5年，本金自第5年起每半年现金支付，利息将低至1%，利息将挂账至最后1期本金支付日。
前不久，旭辉控股曾披露68亿美元债重组计划已获得92.66%的高支持率，预计削减境外债约52.7亿美元，占境外债总额的66%。
此前，旭辉高层还强调说，截至2024年底公司净资产超百亿元，权益货值约1300亿元，集中于北京、广州、成都等重点城市，还持有总价值460亿元优质商业体，成为提振债券持有人信心且旭辉“重新站起来”的最大底气。
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