作者 | 燕大

以伊最终走了印巴的路数，以色列袭击伊朗，跟印度袭击巴铁一样，都踢到了石板，打不赢、又不能认输，大国一喊话正好借坡下驴麻溜的停火，然后双方各自庆祝“赢了”。

有小伙伴还担心这俩货再干起来，对市场又造成冲击。我倒觉得，即使他俩再干起来也很难造成什么冲击。

就像让子弹飞里的情节一样，张麻子一伙对着黄老爷家的大门一顿输出，完事抬着黄老爷的替身游街示众、最后一刀砍了，把黄老爷在百姓心里的淫威彻底破除，此后哪怕真黄老爷说自己还活着，你也只会不屑一顾，不会认为他有任何威胁。

同样的，之前号称中东小霸王的以色列，这次算是把自己的神话给作没了，旁观者没看到它的霸气，只看到它在耍流氓，关键还没耍赢，反倒碰了个灰头土脸。

相比俄乌打了三年多，以色列只打了12天就自己先有点扛不住了，市场有了这次经验，下次这种货色再搞事又能对市场产生多大影响？

对股市长期（这里长期指的是一个月之后或几个月之后）看涨，底层支柱逻辑还是美元什么时候降息，即——向市场释放量大管饱且贼便宜的钱。

说白了，市场希望水涨船高，只要印足够多的水，一部分水往股市去、股市就会迎来暴涨，本质其实是发通胀的财，通胀高就是物价高，车子房子票子（股票）都是物，自然会涨价。

昨夜美国众议院召开听证会，美联储主席鲍威尔迎来“史上最难听证会”，他要向众议员好好解释为什么死活不愿意降息。

而在听证会开始前，特朗普就在朋友圈发文抨击鲍威尔，称“我希望国会真的能好好教训一下这个愚蠢又固执的人，我们将在未来很多年里为他的无能付出代价。”

欧元英镑都降好几次利率了，美元为啥顶着4.25%-4.5%的高利率不降，我粗略翻译一下鲍威尔表达的意思：

第一，通胀明显回落，但仍然高于2%的目标值；

第二，老特关税政策引起的通胀是滞后的，需要观察较长时间；

第三，老美失业率长期维持在4.2%，鲍威尔认为没出现系统性就业问题，不需要降息刺激。

那什么时候可以降息？

之前美联储理事和监管副主席称最快7月就能降息，（下一次美联储议息时间是7月30日前后），但鲍威尔对此不予置评。

他坚持——“我们认为自己处于有利位置，可以等待更多信息再做决策。”

从特朗普到资本市场都想降息，特朗普想降息，一方面是近37万亿美元的债务，降息就能少付几千亿利息，另一方面，跟资本市场的大鳄一样，想趁降息再次大赚特赚，干总统他可能不是认真的，但利用总统的权利在资本市场上搞钱，他不但有胆子，而且还很大。

鲍威尔这个特朗普政府里为数不多仍保持理性的美式精英，坚持要等继续观察数据再做决定，特朗普气得跳脚也没用。

换句话说，何时降息、降多少都是未知数，如果接下来老特继续大搞关税，那大概率两三个月内更难降息。

所以短时间内，股市的涨跌与美元是否降息，相关性很低。主要还是看外部是否有关税、战争等重大变量，以及自家的政策面。

今天大a和港股的持续雄起，我就觉得明显有政策支撑的因素。

上午开盘之后半个多小时，盘面没什么惊艳，小幅的上涨然后回落下跌，这种场面老散早都习惯了。但没想到这时候银行、保险和证券“申请出战”，V形拉升。

一开始盘面仍然属于温吞水那种，午后直接拉疯了，硬是把原本2400多家上涨、2600多家下跌，拉成3700多家上涨、1400多家下跌，有一种拉到大家行为止的既视感。

在午后，上证指数创下3459点的年内新高，整个盘面给人一种硬拉的错觉，因为稍微一停，就发现指数往下走，换句话说，咱们这个市场又回到了老样子，如果没有神秘资金保驾护航，可能又陷入“买不完”状态。

港股尤其明显，今天南向资金净买了95.7亿，要知道昨天只有不到25亿，前面好几天每天只有13、4亿，内地资金出手明显；

同样，港股涨的最狠的也是金融证券及相关，像某金租公司，原先只值1毛钱的神仙股，昨天暴涨170%，今天开盘暴涨646%，收盘回落至234%，再比如原本股价1块多的某券商国际，今天暴涨198%。

跟其他股票一平均，看起来大家都挺牛叉。

不过话说回来，神秘资金拉盘、且上证创年内新高，应该不单单是在稳股市。但如果有牛市，则更要小心谨慎，因为牛市多暴跌，很多人吃大亏往往不是在熊市，而是在牛市。