算力产业链持续催化传媒板块盈利能力边际改善算力产业链及相关个股算力产业链利润最高的部分_股票证券

算力产业链持续催化传媒板块盈利能力边际改善算力产业链及相关个股算力产业链利润最高的部分

创始人

2025-08-21 09:43:24

近期海外大模型密集更新，底层大模型能力不断迭代，同时海外云厂商围绕AI领域的表态出现重要变化，在加大算力投入上达成共识。大模型能力的优化逐渐由量变积累出质变，算力投资的中期逻辑得到显著改善，为AI应用的发展奠定了技术基础。当前AI应用的爆发已行至黎明阶段，随着AI产品不断落地，传媒等领域AI应用的商业化有望加速。

过去两年，AI始终缺少革命性的新模型和爆款应用，但大模型的渐进式发展积累了巨大的势能，所有努力形成的积累逐步带来了“飞轮效应”。近日Genie 3、GPT开源模型gpt-oss-120b/20b等陆续推出，GPT 5也正式发布，幻觉率降低，编程、写作及医疗能力大幅提升，并在教育、健康场景给出了较强的用例，AI将有望在更多专业领域得到应用。

对于投资而言，传媒等AI应用相关板块受益于算力行业的高景气。OpenAI近期表示，未来公司将投入数万亿美元打造AI基建，以满足AI服务增长带来的算力需求。当前云厂商在加大算力投入上也已达成共识，资本开支维持高增速，同时欧洲、中东、日韩、拉美、东南亚等主权AI的需求不断增长。此外，2025中国算力大会将于8月22日-24日举行，算力产业链近期或有持续催化。

当前国内外厂商不断发布AI新产品，端侧AI供给不断增加，传媒板块受益于大模型能力的提升和推理成本的下降，在AI赋能下或实现降本增效，或带来持续的营收增长，AI应用的盈利能力正逐步改善，部分品类的AI应用逐步迈过盈亏平衡点，兑现业绩的可能性快速提升。短期或可持续关注AI Agent、AI 3D模型的重大进展、端侧AI爆款应用等，中期来看，新的技术革命或流量红利或将带来传媒行业层面的机会，需持续关注AI技术进展。

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