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【央视新闻客户端】

　　今日A股市场表现低迷，上证综指下跌1.76%，报3800.35点，跌破了5日均线，显示出短期调整的可能性。深证成指和创业板指分别下跌1.43%和0.69%，科创综指也下跌了0.79%。沪深两市全天成交额为3.17万亿，较上一交易日上升了4865亿，表明市场活跃度有所提升，但整体情绪依然偏弱。

　　从行业角度来看，科技板块仍表现较强，尤其是通信、人工智能、芯片和消费电子等领域涨幅靠前。而前期表现强势的反内卷相关板块，如钢铁、煤炭和建材则出现较大幅度的调整，显示出市场的分化趋势。个股表现方面，市场整体跌多涨少，超4700只个股下跌，显示出投资者的风险偏好处于中性偏弱的水平。

　　在板块选择上，尽管短期市场出现调整，但对A股的长期前景依然保持乐观。关注20日均线的企稳情况，若能够站稳该位置，或许是一个较好的配置时点。国金证券指出，当前A股的上涨并非孤立现象，全球主要股市都在对美联储降息预期和制造业周期的回暖进行定价。在这种背景下，前期强劲的AI相关品种依然具备韧性，投资者可以继续关注英伟达（NVIDIA）产业链以及通信方向的延续行情。同时，TMT（科技、传媒与通信）内部也存在高切低的机会，尤其是受到关税压力的半导体以及与AI应用相关的计算机和传媒板块。

　　在债券市场方面，十年期国债指数小幅上涨0.03%，表现相对稳定。我们认为低利率环境在短期内仍将持续，若国债收益率过高，将吸引更多配置资金入场，形成支撑。因此，建议投资者关注债市的逢低布局机会。

　　美国方面，美联储主席鲍威尔近期的鸽派发言使得降息预期维持在高位，若在9月份实施降息，可能会提振美股的风险偏好。市场此前担忧的关税带来的通胀风险，可能在供应链调整后有所缓解。中金公司分析指出，企业在面对关税压力时，通过提价将成本压力向下游传导，海外进口商也逐步消化了承担的部分压力。如果这种分摊比例保持稳定，通胀可能在四季度见顶，且整体可控的问题不会阻碍美联储的降息决策。

　　值得关注的是，十年国债ETF（511260）今日上涨0.07%，展现出稳健的表现。10年期国债收益率在1.8%左右存在较强支撑，主要是由于长期配置型资金的入场。建议采用波段操作的策略，若收益率高于1.75，则配置长债仍具性价比；但由于宏观预期向好，收益率下行突破的可能性相对较低，需关注高抛低吸的操作机会。

　　从基本面分析，债市当前面临的主要矛盾在于“反内卷”政策与未来的通胀预期。供给侧收缩可能引发通胀，物价上涨将对名义利率产生影响，因此债市已在预期层面进行调整。不过，央行的宽松货币政策和可能的国债买卖重启，仍为债市带来看多理由。整体来看，在股市强势的背景下，债市的表现受到一定压制，悲观预期较强。

通信ETF（515880）今日上涨2.59%，近20日累积涨幅达到34.31%。通信行业的核心驱动力在于全球数据流量的持续增长。3G、4G、5G的演进推动了更高的数据传输效率，刺激运营商和互联网企业对通信设备的采购。近期，在AI快速发展的背景下，海外大厂的资本支出增长与国内AI企业的跟进，使得通信行业前景乐观。

　　根据招商证券的研究，预计到2025年，北美四大云厂商的资本开支将达到3190亿至3270亿美元，同比增长30.2%至33.5%。这种超预期的资本开支将进一步推动算力产业链的高景气度。在政策层面，国务院近期发布的关于加强“人工智能+”行动的意见，明确要求到2027年新一代智能终端与智能体的应用普及率超过70%，将对通信板块形成直接催化。投资者可以持续关注通信行业的投资机会。

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