周末霍尔木兹海峡从放开到再度被封锁，盘前国际油价反弹，WTI原油期货开盘大涨7%，布伦特原油价格跃升7.3%至96.94美元/桶，盘中布伦特原油期货日内涨幅收窄至5%以内。今天亚太股市还是很有韧性，日韩股市都是高开、收盘小幅上涨，A股上证指数高开高走，创业板指低开后快速拉升，科创50大涨近2%。

盘后美伊谈判出现积极信号，据报道，伊朗伊斯兰议会国家安全和外交政策委员会主席易卜拉欣·阿齐兹对该媒体表示，伊朗已决定继续与美国进行谈判，但这“并不意味着不惜一切代价进行谈判”，也不意味着接受“对方采取的任何做法”。 另外三名美国及地区外交消息人士称，伊朗已同意移交其拥有的全部浓缩铀，但目前尚不清楚由谁接收这些材料。

不过，伊朗这边信号比较乱，伊朗外交部发言人表示，目前暂无与美国进行第二轮谈判的计划。

在美股13连涨和A股创业板指快速上涨后，这里不宜过度亢奋，后续要关注北美财报和资本开支情况，这几天A股AI硬件已经轮动到了电源、液冷，连立讯精密、浪潮信息这些低位票都有传小作文，说明资金对高位板块有畏高情绪。

周末科技股拥挤度开始发酵，4月17日市场前5%个股成交占比达到45.21%，说明市场活跃资金都在抱团强势股票，历史上该值达到45%以上容易产生调整。另外TMT成交占比37.4%，接近去年9月40%的顶部位置，但与ChatGPT和Deepseek还有差距。

这些主要是交易指标，说明市场情绪确实很亢奋，科技股拥挤度较高，但我不认为这些指标能预测板块是否见顶，基本面和预期差才是核心因素，短期谨慎点无可厚非，重点关注北美csp财报和资本开支。

再来看今天其它的重磅消息：

据报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军已划定一条从霍尔木兹岛以南至拉腊克岛以南水域的新航线。据悉，该航线被命名为“拉腊克走廊”，未经革命卫队海军许可不得通行。

在纳指创15年最长连涨纪录、科技股狂欢之际，美国银行首席投资策略师Michael Hartnett发出警告称，1722亿美元创纪录现金外流疯狂追涨，市场从超卖切换至超买仅历11个交易日，堪称1982年来第二快。这场极速反弹，正在演变成代价高昂的“多头陷阱”。

据TrendForce集邦咨询最新研究，全球AI专用光收发模块市场进入高速成长阶段，预估市场规模将从2025年165亿美元，一举扩大至2026年260亿美元，年增超过57%。

据报道，宁德时代计划于明日举办的“超级科技日”上，发布钠电、凝聚态、快充等相关技术产品。

4月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉：5年期以上LPR为3.5%，上月为3.5%。1年期LPR为3%，上月为3%。

商业航天板块大爆发，天银机电、神剑股份、中国卫通、中国卫星、西部材料等数十只股票涨停。

商业航天板块自1月中旬开始回调以来，普遍跌幅30+%，再加上近期催化较多。消息面来看，今年中国航天日的启动仪式及后续中国航天大会期间，将集中发布商业航天扶持政策、嫦娥五号样品研究成果等一系列重大信息。

伦敦金属交易所(LME)数据显示，铜库存减少1800吨，锡库存减少185吨，铝库存持平，镍库存增加402吨，锌库存减少1825吨，铅库存减少625吨。

据报道，光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势。江苏一家光纤生产企业负责人近日对记者表示，今年一季度光纤产销量同比增长近5倍，产品价格也出现大幅上涨，G.657.A2光纤去年是每芯公里32元，今年涨到了240元，涨幅达到了650%。光纤板块在近期调整后今天大涨，通鼎互联3天2板，中天科技涨停。

机构认为光模块设备行业处于历史性拐点：800G向1.6T/3.2T升级、东南亚产能迁移逼出自动化、CPO技术实质化三重共振，2026年新增设备投资规模或达200-300亿元。

普源精电发布财报称2026年第一季度实现营业收入2.32亿元，同比增长38.00%；归属于上市公司股东的净利润为2315.03万元，同比增长512.01%。报告期内，公司大客户销售收入同比增长194.17%。其中在光通信领域，核心大客户销售收入同比增幅达到147.71%，带动相关产品线营业收入实现快速增长，成为拉动公司营业收入增长的重要动能。后续看是否有更多的公司印证光模块设备放量。

最后简单看下盘面，截止收盘，上证指数涨幅为0.76%，创业板指微跌0.02%，市场成交额放量至2.6万亿；港股恒生指数涨幅为0.77%，恒生科技指数涨幅为0.46%。

分行业来看，国防军工、电子、公用事业、计算机、家用电器等行业领涨，综合、建筑材料、煤炭等行业下跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考