点金回顾｜AI服务器核心基材紧缺，PPO树脂进入长景气上行通道点金回顾｜AI服务器核心基材紧缺，PPO树脂进入长景气上行通道_股票证券

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2026-05-29 12:28:47

AI算力基建浪潮下，高频高速覆铜板核心基材PPO树脂（聚苯醚）供需格局持续紧张，国内多家A股相关企业已进入满产满销状态，产品供不应求，行业量价齐升趋势明确。

本轮PPO树脂紧俏核心驱动力来自AI服务器对高速覆铜板的爆发式需求。PPO树脂凭借优异的介电性能，成为高频高速覆铜板的关键原料，全球高端电子级PPO产能高度集中......

第一财经《盘前点金》5月27日07:03发布文章，提示了相关主题机会

文中特别圈出机构观点——“受AI服务器等拉动，今年全球高速覆铜板对PPO的需求有望增至约8000吨，售价或达80万元/吨。.....”

5月28日，四大股指集体收涨；盘面上，算力硬件产业链延续强势，PCB、CPO方向领涨。

第一财经 《盘前点金》在5月27日的文章中，重点 圈出了相关标的。截至5月28日收盘，标的均有明显涨幅。

【5月28日《盘前点金》划重点】

①年内铜价涨近10%，加工企业订单排到2027年下半年，机构喊话：板块波动即是布局良机（附标的）；

②“海风之心”启运！海上风电挺进超高压直流时代，风电板块或迎催化（附标的）；

③长鑫科技IPO过会，为近四年来最大IPO；

④中国算力服务加速出海，微型电脑主机全球卖爆了；

⑤机构认为，2026年下半年，A股即将步入库存与产能周期的共振向上阶段，科技行情或仍有演绎空间，配置主线分别是电力周期、技术周期、气候周期、盈利周期和通胀周期。......

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