6月26日上午,领益智造(01688.HK,002600.SZ)正式于港交所主板挂牌,实现“A+H”两地上市,国泰君安国际为独家保荐人。
上市首日,领益智造H股高开,现盘中最高触及11.8港元,涨幅约15.91%。截至午盘,该股报10.42港元,上涨2.36%,公司总市值846.11亿港元。

本次全球发售约8.118亿股H股,其中,香港公开发售8118.132万股,占比约10%;国际发售约7.306亿股,占比约90%。
招股结果显示,公开发售部分获96.16倍认购,一手(660股)中签率1.2%,国际配售录得10.27倍认购。
最终发行价定为10.18港元,为招股价上限。据此,领益智造此次港股IPO募资总额约82.64亿港元。扣除预估上市开支后,所得款项净额约81.52亿港元。
领益智造为此次IPO引入19名基石投资者,包括广发基金、KKR旗下Kaide Global、量化对冲基金QRT、惠理、景林、泰康人寿、摩根士丹利旗下MSIP、舜宇资本、3W Fund、荣耀等,合计认购约3.132亿股,涉资约31.89亿港元。

领益智造成立于2006年,2018年借壳江粉磁材在深交所上市,现已成为领先的电子设备高精密智能制造平台,为全球客户提供一站式制造服务及解决方案。
公司提供核心材料、高精密功能件、模组及精品组装全品类产品矩阵,赋能多元终端市场,涵盖AI终端设备、机器人及企业级商用服务器等电子设备领域,以及汽车与低空经济领域。
根据弗若斯特沙利文的资料,按2025年收入计,领益智造在全球AI终端设备高精密功能件市场中排名第一,在全球AI终端设备高精密智能制造平台市场中排名第三。
招股书显示,领益智造2023年至2025年的收入分别为341.54亿元、442.60亿元及514.29亿元,年内利润分别为20.14亿元、17.61亿元及23.27亿元。

2026年一季度,公司实现营收126.43亿元,同比增长9.99%;归母净利润3.92亿元,同比下降30.70%。
领益智造创始人、董事长兼总经理是曾芳勤女士,现年60岁,公司上市后其直接及间接持股比例合计约52.32%。