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【央视新闻客户端】

近期，全球能源市场风云再起，国际油价再度成为市场关注的核心焦点。中东地缘局势突发升级，油价单日大幅拉升，能源产业链随之走强。尽管短期情绪驱动明显，但从供需结构和全球经济周期看，原油作为大宗商品价格“锚”，其走势本质反映产业格局与宏观逻辑。当前国际油价是否开启新一轮上涨周期？产业链哪些板块更具受益弹性？这是配置原油及相关资产的核心关注点。

地缘冲突升级，油价波动再起

中东地缘局势骤然升温成为油价短期上涨的主要催化剂。当地时间6月13日，伊以冲突升级，能源设施成为双方打击重点，伊朗海法炼油厂、南帕尔斯天然气田等核心能源设施遇袭。这不仅是以色列首次直接打击伊朗能源基础设施，也是自两伊战争以来伊朗境内炼厂首次被袭。作为全球最重要的石油运输通道，霍尔木兹海峡受阻风险显著上升，对沙特、伊拉克等主要产油国出口构成威胁。据Kpler数据显示，2025年前五个月，通过霍尔木兹海峡的原油海运量占全球总量的34%。此前，市场原本预期伊朗有望通过重启核协议解除制裁，叠加OPEC+计划6月增产，原油供给过剩预期占据主导。然而，伊以冲突打破了这一平衡，全球石油供应预期反转，避险情绪骤升推动BRENT和WTI原油期货结算价当日分别上涨至74.23/72.98美元/桶，单日涨幅超过7%。历史经验显示，地缘冲突常是油价短期急涨的核心催化剂。

中长期逻辑：“供给偏紧+需求韧性”或主导油价走势

相较短期地缘扰动，中长期原油市场供需结构性矛盾或成油价核心主线。供给端方面，OPEC+延续“主动减产+灵活调整”的策略，旨在对冲非OPEC供应增长和需求波动。虽然沙特、阿联酋等部分成员国产量小幅回升，但整体供应仍偏紧，且地缘冲突频发进一步加剧了供应端的不确定性。OPEC已警告部分成员或将推动进一步增产以弥补减产缺口，但叠加能源转型进程与欧美政策分歧，供给端的结构性瓶颈短期难以根本扭转。需求端来看，IEA、EIA与OPEC均预测未来几年全球原油需求将稳步增长，OPEC维持2025年全球需求增速130万桶/日，EIA预计2025年全球日均需求将达到1.037亿桶，IEA亦上调了2025年需求预期。尽管三家机构对供需平衡存在分歧——OPEC偏向“持续供不应求”，EIA认为“供需基本平衡”，IEA则预计“短期过剩、后期趋紧”——但一致预期是：需求增长具备确定性，供给受多重不确定因素影响，供需结构性矛盾仍将持续。

投资视角：产业链哪些板块更具受益弹性？

国际油价上涨已在A股能源板块中引发明显分化，“上游强、下游弱”成为市场主线。近期，油气开采与油服工程板块持续领涨，近一月分别上涨15.59%和17.13%，显著跑赢大盘。一方面，国际油价走高直接利好上游企业；另一方面，国内能源安全战略推动资本开支扩张，带动油服需求同步走强。反观下游，炼化及贸易板块表现疲软，主要受成本上升与需求疲弱双重挤压，新能源替代趋势也对传统石化构成长期压制。整体来看，产业链利润加速向上游集中，成为当前油价上行周期下的核心配置逻辑。展望后市，具备资源禀赋与现金流优势的上游优质标的，具备中长期配置价值，值得重点关注。

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