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【央视新闻客户端】

　　原油：（油价维持区间偏弱震荡）

　　上周国内大部分商品情绪异常火爆，周五夜盘转弱，但原油表现相对平淡，交易趋弱，油价震荡偏弱，但仍在震荡区间，汽柴裂解小幅走弱；目前全球处于消费旺季，上周美国汽油消费有所增加，但仍偏弱；中国主营炼厂开工持稳，终端消费汽油因暑假出行高峰有一定的支撑，但柴油消费疲软；欧洲地区柴油裂解小幅走弱；宏观方面，美国劳工部数据显示，截至7月19日当周，美国首次申请失业救济人数降至21.7万人，低于预期和前值，创4月中旬以来最低水平，这已是连续第六周下降；标普全球公布的数据显示，美国商业活动创去年12月以来最快扩张速度，但制造业PMI重陷萎缩、较6月高点显著回落。服务业的回暖抵消了制造业的萎缩；关税方面，欧盟与美国正朝着达成协议的方向取得进展，该协议将为大多数美国进口商品设定15%的关税水平，关注即将开启的美贸易谈判进展；短期油价维持区间偏弱震荡，关注本周宏观消息以及7月28日OPEC+即将召开的会议。

　　天然气：（重点关注美国天气变化、出口及发电量情况）

　　美气09合约上周呈震荡下行走势，报收3.149，周跌12.5%，因贝克休斯天然气钻井平台数增加、天气转凉、加之近期较高的产量及LNG出口量较之前下滑加剧了市场看跌情绪。库存方面，据EIA数据，截至7月18日，天然气库存增加230亿立方英尺，低于分析师预估中值+270，五年平均库存变化为+300亿立方英尺，库存总量比五年平均水平高5.9%。截止本周五，天然气旋挖钻机数为122，较上周五增加5。天气方面，7月30日-8月3日，除东北部和西南部外，美国大部分地区的天气预报转凉；8月4日-8日，美中部和东部的天气预报略有转暖，西部则转凉。夏季的任何天气变化都可能导致价格剧烈波动，短期缺乏看涨的催化剂，HH期货或继续呈震荡偏弱走势，重点关注天气变动、出口及发电量情况，谨慎看空。

　　沥青：（关注原油价格变动以及整个市场宏观氛围）

　　上周国内大部分商品受反内卷影响，情绪异常高涨，但沥青盘面整体震荡走弱，一方面受成本端原油价格影响，另一方面雨水天气较多，道路沥青需求表现一般。展望后期，目前需求一般，后期有望进入消费旺季，短期盘面主要关注原油价格变动以及整个市场宏观氛围。

　　LPG：（关注中美贸易谈判）

　　根据PDH开车计划，8月上旬化工需求仍然较强，但是之后，依据往年开工率，PDH开工率下降，MTBE出口量同比表现较好，但增量不足以带动化工需求，因此8月下半月化工需求边际转弱。炼厂产量持续下降，但库存增加，有排库压力。外盘现货资源充足，CP和FEI价格震荡下跌，进口成本支撑减弱。根据海关数据，6月份中国进口量大幅下降，其中美国货减少了96万吨至29.6万吨。此外，6月份中国没有进口美国的煤炭、原油和LNG，这凸显了中美关系对进口的影响力。本周中美进行第三轮贸易谈判，这关系到未来中国LPG的进口量。当前主力合约是PG2509,仓单逻辑对盘面影响较大，在基本面缺乏明显利好的情况下，PG2509偏空为主。

　　燃料油：（OPEC+增产预期压制盘面）

　　7月中旬，随着炼厂负荷提升，俄罗斯原油加工量增加，7月份俄罗斯出口量环比增加，新加坡港口高硫资源充足。8月份埃及发电需求达峰，之后逐渐转弱。山东焦化开工率持续回升，美国炼厂开工率增加1.6%。库存方面，新加坡库存增加1.3%，ARA库存减少2.5%，富查伊拉库存增加8%，美国残渣燃料油库存增加0.5%。7月下旬美国向雪佛龙授予许可证，允许雪佛龙在委内瑞拉石油开采，自5月雪佛龙的许可证到期后，委内瑞拉石油产量并未下降，这主要是因为前期囤积了大量稀释剂，如今雪佛龙回归，对委内瑞拉后续的产量产生积极影响，同时，也会导致委内瑞拉原油的流向改变，增加流向美国的货量，减少对亚洲的供应。8月初OPEC+将召开会议，市场预期9月增产55万桶/日，轻重原油价差预期反弹，利空高硫估值。8月后随着发电需求转弱，高硫裂解下行为主。

　　低硫燃料油：（短期柴油基本面仍然偏紧）

　　虽然巴西出口减少，但俄罗斯和科威特出口增加，整体来看7月份新加坡低硫到港量持稳。6月份国内低硫产量回升，因此进口量出现小幅下降，短期炼厂生产积极性一般，7月份产量波动不大。7月18日欧盟对俄罗斯实施第18轮制裁，其中涉及禁止采购以俄罗斯原油加工的成品油，制裁于6个月后生效，短期对市场影响不大。欧洲柴油库存降至近三年低位，柴油裂解维持高位震荡，在库存增加之前，柴油行情维持强势，进而支撑低硫裂解。后期随着发电需求转弱，低高硫价差有进一步上行预期。

　　PX:（市场情绪起伏较大，基本面矛盾不大）

　　上一交易日，PX价格涨幅较明显，一单9月亚洲现货在876成交，两单10月亚洲现货分别在861,867成交。尾盘实货9月在873/877商谈，10月在868/869商谈，9/10换月在+4有买盘。PX估价在874美元/吨，上涨18美元。原料方面，原油回落，石脑油收于580.5美元/吨，PXN293.5美元/吨。装置方面，无较大变化。基总体来看，近期基本面变化不大，上中下游开工较为平稳，终端开工有触底回升迹象，关注淡旺季转换。商品市场近期在宏观政策导向下整体波动较大。PX驱动偏好，但目前估值不低，关注低买机会。

　　PTA：（基本面矛盾不大，关注成本）

　　上一交易日，PTA现货市场商谈氛围好转，供应商出货为主，现货基差走弱。7月货在09-5~10附近商谈成交，个别略高，价格商谈区间在4850~4940附近，夜盘价格偏低端。8月在09-10~0附近有成交。主流现货基差在09-8。原料方面，原油回落，PX收于874美元/吨，PTA现货加工费183元/吨。装置方面，无较大变化。基本面看，近期变化不大，上中下游开工较为平稳，终端开工有触底回升迹象，关注淡旺季转换。PTA近端库存不高，尽管供需预期不佳，目前PTA环节估值低，无压缩空间。商品市场近期在宏观政策导向下整体波动较大。PTA估值低，关注低买机会。

　　短纤：（关注供应变化）

　　上一交易日，江浙直纺涤短工厂报价维稳，贸易商优惠缩小，半光1.4D主流6500-6750出厂或送到，下游按需采购。直纺涤短销售尚可，平均产销74%。需求端，涤纱商谈走货，整体订单疲软，部分优惠加大。涤棉纱部分让利走货，库存维持高位。受原料企稳和需求偏弱影响，近期短纤利润走弱，目前盘面加工费已较低。短纤逐步兑现减产，可考虑做多盘面加工费。

　　瓶片：（处在减产期，长期压力仍大）

　　上一交易日，日内聚酯瓶片市场成交气氛偏淡。7-9月订单多成交在6020-6110元/吨出厂不等，局部略低6000元/吨出厂附近，局部略高6150-6180元/吨出厂不等，品牌不同价格略有差异。聚酯瓶片工厂出口报价多上调10-15美元不等。华东主流瓶片工厂商谈区间至800-815美元/吨FOB上海港不等。目前工厂减产，关注其减产动态，预计加工费继续压缩空间不大，适度修复。绝对价格跟跟随成本。

　　MEG：（估值略高，关注煤价及市场情绪）

　　上一交易日，乙二醇价格重心冲高后适度回调，基差偏弱。价格法修正草案公开征求意见发布，夜盘乙二醇大幅冲高，现货高位成交至4625元/吨附近。日内乙二醇盘面适度回调后进入窄幅整理，现货商谈围绕09合约升水41-58元/吨展开，场内交投一般。美金方面，乙二醇外盘重心上行，近期船货主流商谈成交在538-539美元/吨附近，个单近期船货540美元/吨附近成交。内外盘成交商谈区间分别4540-4624元/吨，536-540美元/吨。装置方面，近期EO下游需求表现乏力，部分EO-EG联产装置有EO回切EG动作/计划，据初步统计涉及量在1000-1200吨/天；沙特一套45万吨/年的乙二醇装置目前已重启，该装置此前6月中前后停车检修。沙特另一套55万吨/年的乙二醇装置已于近期重启，该装置自6月底前后因故停车。综合来看，乙二醇的主要矛盾在累库预期和现实低库存，8-9月暂无明显累库压力，目前乙二醇估值较前期有所提升，上行压力逐步增大，预计震荡回落。

　　纯苯：（宏观情绪影响大）

　　华东纯苯现货价格大幅上涨，商谈参考6060-6130元/吨，符合早间预期。市场持续交易宏观利好，纯苯盘面价格大幅上涨，且加氢苯低价货源难寻，刚需追涨入市积极，带动人民币现货以及美金价格大幅上涨，贸易商看空情绪缓解，买气积极，日内成交放量。纯苯当前基本面驱动仍不足，然商品市场情波动大，短期盘面跟随为主。后市来看，纯苯及下游均存在待投新产能，投放节奏或存在差异，关注短期冲击，此外，北美纯苯近期挺价，虽贸易流向暂未改变，但需额外关注能否形成新驱动因素。

　　苯乙烯：（宏观情绪影响大）

　　国内苯乙烯主力市场整理涨价。江苏市场收盘价格在7500-7580元/吨，较上一交易日收盘均价上涨90元/吨。消息看，日内原料端偏强整理；宏观尚有提振；苯乙烯生产企业稳中涨价，盘面有部分成交提振；期现货交投震荡上扬。苯乙烯开工提升后主要港口库存不断累积，给估值施加压力，后续实际需求仍未见改善迹象，而新装置投产时间逼近，基本面驱动继续偏向下，进一步压低环节利润。然而短期主导价格的因素在于宏观和情绪层面，盘面或受带动，波动放大。

　　LL：（跟随市场情绪波动）

　　PE整体负荷上升,7月下旬检修装置逐渐重启；标品排产环比回落，8月有新产能计划投产；标品进口窗口关闭，但中美关税缓和后美国货源进口预期增加。下游整体开工处于同比低位，实际订单跟进缓慢，厂家维持刚需补库。PE上游库存环比去化，社会库存累库。09合约基差走弱。近期宏观消息频发，市场情绪波动较大，PE价格跟随情绪波动。

　　丙烯: （跟随市场情绪波动）

　　7月25日丙烯华东现货报价6475元/吨，山东报价6220元/吨。丙烯部分检修装置重启，整体负荷提升，上游现货供应充裕；终端需求平稳，下游生产利润环比好转，但厂家对于高价货源接受程度偏低，补库积极性一般；近期宏观消息频发，市场情绪波动较大，丙烯价格跟随情绪运行。

　　PP: （跟随市场情绪波动）

　　PP整体负荷窄幅波动,检修装置即将重启；8月有新产能计划投产，PP供应承压。需求正值淡季，下游开工乏力，实际订单跟进缓慢。PP中上游库存持续累库。09合约基差走弱。近期宏观消息频发，市场情绪波动较大，PP价格跟随情绪波动。

　　甲醇：（甲醇地区分化）

　　上一交易日江苏现货价格上调。江苏现货贴水主力期货。国内上游开工环比下降，同比偏高，7月仍有检修计划。6月进口量为122万吨，7月预计接近，8月后进口预期有所上调。下游烯烃方面，前期港口部分装置降负荷并有检修预期，内地中原石化、中煤蒙大和延长中煤检修。近期传统下游需求分化，新装置投放，整体处于同比高位。最近一周港口库存累积。总体来看，国内供应同比偏高，短期到港尚可，下游需求分化，短期基本面一般，中远期关注旺季预期，以及上游行业政策。

　　尿素：(关注出口情况以及上游政策)

　　上一交易日尿素山东现货价格维持。最近一周尿素日均产量在19.35万吨，环比下降0.19万吨，同比偏高。2025年新增投产较多。国内农需旺季暂时进入淡季，复合肥开工环比上升。2025年6月中国出口量为6.62万吨，环比增加，同比偏低。最近一周企业库存为85.88万吨，环比去化，高于去年同期51.18万吨。上游供应预期同比偏高，农需将进入淡季，中国出口放松，短期价格企稳，关注出口和上游政策变化。

　　PVC：（市场消息推动价格上涨，交易所开仓限额导致多头集中平仓）

　　前期检修装置部分已经或将在月底复工，供应端小幅回升；8省区煤矿超产核查将抬升电石成本，预期将对装置开工形成限制。房地产新开工及施工节奏仍慢，且当前需求淡季；型材、管材企业维持低负荷，刚需采购为主，终端询单增加但成交提升有限。政策方面，工信部7月18日会议确认即将出台稳增长方案，市场预期基建加速提振需求。PVC检修量总体下降，供应提升，而需求正在进入淡季，库存连续累库。当前价格上涨主要由政策消息与资金驱动，基本面偏弱现实仍然存在，供应方面，煤矿限产检查或支撑电石成本止跌，但电石市场整体仍供增需减，价格偏弱。检修企业陆续复产，8月中上旬供应或再度回升。下游进入季节性淡季，宏观及政策利好暂未转化为终端订单，需要进一步观察市场反应。7 月 25 日交易所对热点品种发布开仓限额，夜盘多头集体减仓，导致价格大幅下跌。

　　烧碱：（市场消息推动价格上涨，交易所开仓限额导致多头集中平仓）

　　华北、西北部分检修装置重启，而华中个别企业因高温及液氯补贴降负荷。液氯下游仍然疲弱，价格仅自低位小幅反弹，对氯碱企业利润修复有限。氧化铝开工维持高位，且期货价格上涨提振复产积极性，对烧碱需求有增加预期；粘胶短纤装置负荷近期提升，保持相对高位，终端纱厂以执行订单为主，需求平稳偏弱。纺织印染当前逐渐进入淡季，开工率没有进一步提升动力，近期开工持续小幅走弱。烧碱开工提升，而非铝下游淡季接货放缓，库存连续累库。当前烧碱期货价格显著上涨，工信部稳增长方案和中央财经委“反内卷”要求治理低价无序竞争，以及国家能源局对超产煤矿核查，令动力煤短期偏强，共同提振市场情绪。而基本面方面，氧化铝维持高开工，非铝下游刚需；液氯价格若能回升，氯碱利润有望边际改善，将促使烧碱开工进一步提升。 7 月 25 日交易所对热点品种发布开仓限额，夜盘多头集体减仓，导致价格大幅下跌。

　　天然橡胶：（以回调做多思路为主）

　　近期天胶上涨的原因：第一，反内卷。反内卷的本质就是涨价，哪个价格低就涨哪个，不需要考虑反内卷究竟对品种具体影响。天胶是少有的上方缺口还没补上的品种。第二，天胶季节性强，下半年价格一般都偏强。第三，7-8月进口量不高，库存压力暂时放缓。第四，泰国柬埔寨边境冲突。

　　下半年宏观炒作较多，即使反内卷炒作结束，也会有别的话题。再加上天胶年底易涨难跌，建议以回调做多思路为主。

　　纸浆：（与商品情绪共舞）

　　近一周浆价大幅拉涨后于周五夜盘大幅跳水，其对于基本面的交易权重较低，涨跌主要系宏观扰动和商品情绪为主。宏观侧，随着“反内卷”交易逻辑愈演愈烈，叠加七月国家会议存有一定利多预期，以及工信部公布将实施新一轮十大重点行业稳增长工作方案，推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能，加上此前煤矿生产核查文件，商品情绪明显好转，焦煤接棒持续上涨。但是周五，随着交易所对焦煤和碳酸锂等热门品种合约交易限额，夜间焦煤大幅回落，商品情绪转弱下纸浆价格跟随跳水。基本面侧，当下实质改善相对有限，据PPPC统计，5月全球发运再度回升，阔叶浆发运较多，针叶浆相对仍处同期低位。国内据海关总署统计，6月纸浆进口总量303.1万吨，环比+0.5%，同比+16.3%，漂阔浆进口量高于同期，针叶浆处于同期中位。库存方面，截至周四，据钢联统计全国港口纸浆库存为214.3万吨，周环比去化3.8万吨。需求侧，本周下游各纸企开机、产量和库存有所分化，但整体变化不大；加工利润受原料上涨所影响，呈现不同程度的收窄。综合而言，前期主要系宏观情绪好转下低估值工业品普遍上涨，对于基本面的交易权重较低，当下临近政治局会议窗口期以及交易所政策出台后，情绪或有所转弱，浆价或回归基本面有所回调，需持续关注宏观情绪。

　　玻璃：（警惕情绪降温带来的盘面大幅波动)

　　近日玻璃现货价格有较大幅度走强。产线上，近日一条产线冷修，但亦有前期点火产线出玻璃，当前浮法玻璃日熔15.90万吨左右。需求上，政策情绪带动下，产销持续向好，周末各地拿货情绪有所下滑，产销出现回落；终端需求上，深加工订单方面，7月中旬仍未见好转迹象，订单天数下滑至9.3天。库存方面，上周玻璃厂库库存去化速度加快，库存环比减少304.3万重量箱；当前全国浮法玻璃厂库库存在梅雨季后的补库行情下，已连续多周维持去库，目前库存去化水平低于去年同期。总的来讲，7月下旬处于宏观政策密集期，会议预期频繁炒作，且在此基础上带动厂库库存连续去化，形成正反馈；此外成本端煤价走强，成本重心上移，短期盘面波动幅度较大，建议进一步关注宏观政策情绪变化，以及月底政治局会议动向，谨防预期证伪带来的盘面大幅下杀，建议谨慎操作。

　　纯碱：（中长期压力仍存，短期关注宏观政策情绪变化)

　　近期纯碱现货价格走势稳中偏强。装置上，近期个别装置检修或设备问题短停/检修，整体较平稳；上周纯碱产量环比减少0.94万吨。装置上，近期个别装置检修或设备问题短停/检修，整体较平稳；上周纯碱产量环比减少0.94万吨。需求上，当前整体以刚需为主，低价碱适当补库。库存上，上周厂库库存转为去库，环比减少4.1万吨，其中轻碱端去库明显。社会库存方面，上周社会库存累库5.84万吨。当前整体供应相对过剩的格局对于价格长期压制，虽有产线检修扰动，但对于基本面无较大影响，后续关注产线进一步动向。7月下旬处于宏观政策密集期，进一步关注政策动向对于盘面情绪的影响，整体思路上，短期关注宏观情绪变化，谨防降温情绪导致盘面大幅波动，从而回归基本面现实行情，建议谨慎操作。另外需关注原料成本端（煤价）动向。

　　原木：（现实端逻辑回归主导的当下亦需注意宏观情绪变化）

　　近日现货报价平稳为主：山东3.9中A报价740元/方，江苏4米中A 750元/方。供应方面，上周预计到港将有所回升（约48.25万方），本周有一定程度减少。需求上，7月18日当周，全国日均出货6.24万方，环比增加0.36万方，山东及江苏出货分化：山东出货维持下滑，但江苏有所好转，据了解江苏地区下游加工厂补库需求近日有一定程度提升。库存上，7月18日当周针叶原木库存累库明显，针叶原木库存整体增加7万方，分材种看：辐射松累库最多，北美材次之；港口方面：山东累库明显，江苏港口库存小幅去化，整体港口压力仍高于去年同期（尤其江苏地区）。当前整体虽维持内外盘倒挂格局，外加7月外商报价有所上移，导致成本有一定提升，但国内目前需求为相对淡季，对于价格有所压制；当前09盘面回归现实端逻辑，但7月下旬为宏观政策密集期，预期炒作频繁，对于情绪有较强提振，预计盘面宽幅震荡为主，需关注市场情绪变化。