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短暂休整1日后,此前3连涨的国产AI继续冲锋! 今日(9月16日)重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF(589520)场内价格盘中上探2.75%,现涨1.94%,成份股方面,奥比中光涨超8%,星环科技、复旦微电涨逾4%,云天励飞、福昕软件、寒武纪涨超3%。寒武纪实时成交额超150亿元,高居A股成交榜第二! 消息面上,当地时间9月14日至15日,中美在西班牙马德里举行会谈,就以合作方式妥善解决TikTok相关问题、减少投资障碍、促进有关经贸合作等达成了基本框架共识。 此前,9月12日,美国商务部工业与安全局(BIS)发布公告,将复旦微等23家中国实体列入实体清单。中国商务部13日发布公告,决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。 值得关注的是,今日举行的2025腾讯全球数字生态大会主峰会上,腾讯宣布,目前腾讯云已经全面适配主流的国产芯片,并积极参与和回馈开源社区。与此同时,软硬件协同全栈优化是腾讯云的长期战略投入,通过异构计算平台的软件能力,整合不同类型的芯片对外提供高性价比的AI算力。 国信证券指出,从全球范围来看,海外大厂持续加大资本开支,全球AI算力需求持续增长。从国内来看,随着国产大模型和AI应用的发展,AI算力需求持续增长,同时国外算力封锁,加速国内市场算力国产替代进程,国产算力业务有望迎来新机遇。 业内人士指出,从更长期的角度来看,国内的大模型迭代会陆续跟上海外,国内算力资本开支会经历波动但不会改变长期的扩张方向,国产芯片也会逐渐提高供应比例,后续长期关注国产算力板块的投资机会。 【国产替代之光,科创自立自强】 站在当前时点,关注科创人工智能ETF(589520)及其联接基金(联接A:024560,联接C:024561)的三大亮点: 1、政策点火,AI腾飞:顶层文件引爆,AI或成为贯穿本轮行情的引领板块。端云融合是AI发展的核心趋势,成份股均为细分环节收入最大或卡位最好的公司,受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。 2、国产替代,自主可控:科技摩擦背景下,信息安全、产业安全重要性凸显。人工智能作为核心技术,实现自主可控至关重要。标的指数重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点。 3、20CM高弹性,进攻性强:相较直接投资科创板个股,ETF能够低门槛布局,并且20%涨跌幅限制,在行情爆发时效率更高。前十大重仓股权重占比超七成,第一大重仓行业半导体占比超一半,集中度高,具备较强进攻性。 注:截至2025年8月底,科创人工智能指数前十大重仓股权重占比71.66%;按照申万二级行业口径,半导体是第一大重仓行业,行业权重占比54.1%。 风险提示:科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数,该指数基日为2022.12.30,发布于2024.7.25,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉."消息免打扰"选项.勾选"关闭"(也就是要把"群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口。)
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