IPO及再融资上会预告

据交易所官网审核动态信息，下周（6月9日-6月13日）IPO上会审核3家企业，合计拟募资57.10亿元。

再融资无上会企业。

其中，联合动力创业板IPO于2024年12月31日获交易所受理，从受理到上会间隔不到半年。

沪主板IPO企业道生天合多次调整募投项目及拟募资规模。公司原计划募资8亿元，调减后拟募资总额变为6.94亿元。

根据公司第二届董事会第二次会议及 2023 年第二次临时股东大会决议，道生天合将原计划募资6.15亿元的“年产 7.8 万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”调整为计划募资5.59亿元的“年产 5.6 万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”。

根据公司第二届董事会第六次会议决议及2024年第一次临时股东大会决议，公司明确将原计划用于“偿还银行贷款及补充流动资金”的募集资金全部用于“偿还银行贷款”。根据公司第二届董事会第十次会议决议及2024年第三次临时股东大会决议，公司将“偿还银行贷款”金额由1.85亿元调整为1.35亿元

下周IPO上会企业一览

一

三协电机

据招股书信息，三协电机是一家研发、制造并销售控制类电机的高新技术企业。公司的主要产品包括步进电机、伺服电机和无刷电机及与其配套的产品。

截至招股说明书签署日，盛祎持股比例62.97%，为公司控股股东。盛祎、朱绶青合计控制公司82.46%的股份，为公司共同实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

本次拟公开发行股票不超过1,800.00万股（含本数，不考虑超额配售选择权）；如全额行使公司本次发行的超额配售选择权，本次发行不超过2,070.00万股。

公司业绩

募投项目

二

联合动力

据招股书信息，联合动力主要产品包括电驱系统（电控、电机、三合一/多合一驱动总成）和电源系统（车载充电机、DC/DC 转换器、二合一/三合一电源总成）等动力系统核心部件。

截至招股说明书签署日汇川技术直接持有发行人 94.51%股份，为公司控股股东。朱兴明通过汇川技术间接控制公司94.51%的股份，为公司实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于15亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于4亿元。

本次拟公开发行股票不超过70,540.5333万股（含本数，不考虑超额配售选择权）；发行后总股本不超过282,162.1333万股（不考虑超额配售选择权）。

公司业绩

募投项目

三

道生天合

据招股书信息，道生天合是一家致力于新材料的研发、生产和销售的国家级高新技术企业，公司产品围绕环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等高性能热固性树脂材料，形成了风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂三大系列产品，主要为风电、新能源汽车、储能、氢能等新能源领域，以及航空、油气开采、电力、模具制造等领域的国内外客户提供系列化、差异化和精细化的新材料产品综合解决方案。

截至招股说明书签署日，公司控股股东为易成实业，其直接持有公司47.55%的股份。季刚和张婷控制公司合计60.47%的股份，为公司共同实际控制人。

发行人所选的上市标准为：最近3年净利润均为正，且最近3年净利润累计不低于 2 亿元，最近一年净利润不低于1亿元，最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于2亿元或营业收入累计不低于15亿元。

本次拟公开发行股票不低于5,862.00万股；发行后总股本不低于 58,614万股。

公司业绩

募投项目