我问你一个问题，你最近还敢看股市吗？

不是我说，这两天打开行情软件，感觉不是在看数据，是在看全世界的心病。红的没几个，绿的躺一片。我盯着上证指数看了五分钟，突然怀疑自己是不是点错了页面，以为进了什么灾难片剧本。可惜不是片，是现实。

世界是真乱了。伊朗跟以色列正式开火，导弹互相招呼着炸，CNN、BBC、半岛电视台直播的像世界杯似的，全球盯着这对中东死对头开干。你以为只有这点事？俄乌那边还在打，虽然热度不如去年，但炮声一直没断过。美国内部也不安生，黑人白人、保守派自由派、川粉拜粉快在街头打出三国演义了。纽约地铁又出事，芝加哥枪击、加州示威……拜登还没开口，股市先开始摇。

那我们A股呢？是不是也完蛋了？讲真，我不觉得。你去翻下指数，沪指从年初3000多点起步，一路磨到现在3000上方，涨得慢得像老牛喝水，但还真是稳稳的慢牛格局。即使这两周有点调整，我看也不是什么天要塌的事。

我查了一下，从2024年1月到6月初，上证指数涨幅接近6.8%。虽然不亮眼，但考虑到外围环境这破局面，能稳住已经是超水平发挥了。更何况，中证1000、创业板这些小票其实前段时间已经走出一波像样的上涨，很多行业比如电力、新能源、军工甚至已经提前调整完毕，现在是全局休整期，不是什么见顶信号。

但为啥最近感觉那么压抑？就因为大环境太吓人。4月中旬以色列空袭伊朗驻叙利亚使馆，死了高官。伊朗等了两个礼拜，直接来了波报复性袭击，彭博社报道说当晚全球至少有17枚导弹飞往以色列本土。美国防部发言人也承认，美军介入了部分拦截任务。这边一动，油价直接跳涨，布伦特一度冲上每桶92美元，全球商品市场都跟着炸了。

接着，美联储那边又来添堵。6月初美联储主席鲍威尔在记者会上明确表态：今年降息概率降低，通胀仍具粘性。结果美国三大股指应声下跌，道琼斯一夜蒸发500多点。这意味着啥？全球流动性还是紧的，热钱没地方躲，自然也不往新兴市场跑。这就等于A股短期没了外力推力，只能靠自己扛。

但我觉得吧，有时候这反而是机会。你看现在美股高位震荡，日经走软，韩国KOSPI也开始横盘，反倒我们这里还有点蓄力的感觉。特别是最近人民币汇率稳住了，外资虽然减仓，但没完全跑，中国5月进出口数据也比预期强——出口同比增长7.6%，进口也有3.2%的恢复（海关总署数据），说明内外需都还在缓慢修复中。

我昨天看完数据，心里有种说不清的感觉：就像暴风雨前的那点安静，所有板块都在熄火，市场没情绪、没量、没热点，但底下那些长线资金已经开始偷偷布局。你不信去翻下北向资金最近的路径图，他们在悄悄加仓电力、基建、人工智能这些核心资产。

8月会不会真来一波冲云霄？我不敢拍胸口，但我至少不太看空这个市场。因为就现实说，咱们目前的经济节奏确实是从低迷慢慢回温的状态，并没有急转直下那种风险。而且每逢世界越乱，A股越是那个不好看但最能苟住的选手。就像那种班上学习不拔尖，但从不请假的学生。

真正让我纳闷的，是我们怎么总被外头那点风吹草动吓住了？中东一炸，立刻觉得股市完了；美联储不降息，立马看空A股；连美国哪个议员咳嗽一下，都能带崩我们的情绪。这不就是心虚吗？

我不想当个瞎乐观的人，也不是让你满仓干。但说实话，现在最重要的不是恐慌，而是看清楚这个调整是不是机会。就像夏天快到之前的那几场回南天，看着难受，其实正是换季前最敏感的信号。

世界还没太平，战争、冲突、金融地震不会停。但A股从来不是靠世界太平涨上来的。真到风平浪静那天，也许行情就结束了。

说到这，我只想问一句：如果8月真来了那波冲云霄，你准备好没？ #热问计划#