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央视新闻客户端;
新上市公司股票在首个交易日的涨幅正以三年半以来的最快速度飙升,令交易员振奋的同时,也让美国首次公开募股(IPO)市场持续升温。
无人机制造商 Airo Group Holdings Inc. 周五收盘上涨 140%。此前一天,该公司在首次公开募股中筹集了 6000 万美元,而就在一周前,稳定币发行商 Circle Internet Group Inc. 在完成 12 亿美元 IPO 后,股价随即飙升 168.5%。
彭博社汇编的数据显示,随着保守派有线电视频道 Newsmax Inc. 在 3 月完成 7500 万美元发行后首日暴涨 735%,今年已有三家在美交所融资至少 5000 万美元的公司首日股价翻倍,这是自 2021 年 IPO 热潮中九家公司实现这一壮举以来的最高数量。
这些惊人的首日表现或许颇具观赏性,但历史表明,极端的首日暴涨很少能为投资者带来长期回报。
专业交易员和散户投资者往往是首日上涨的推手,他们尽早抢购股票并借助市场 momentum 获利。然而,这些买家大多无法在 IPO 期间获得股票。这是因为公司更倾向于将 IPO 出售的股票分配给共同基金,这些基金的投资策略基于对公司前景的基本面分析,且至少在名义上承诺成为长期支持者。
不出所料,由 momentum 和散户买入推动的首日超额表现,很难作为公司长期前景的参考。
佛罗里达大学金融学教授杰伊?里特汇编的数据显示,1980 年至 2023 年间,美国交易所共有 316 家公司上市,其股票在首个交易日翻倍(不包括发行价低于 5 美元的股票、单位和美国存托凭证)。
里特的数据显示,这些 IPO 中近 90% 在三年持有期内的回报为负(相对于首日收盘价),平均亏损高达 46%。
里特称,首日翻倍的案例往往集中出现在市场高点,如 1999 年至 2000 年的互联网泡沫时期,当时有超过 100 家公司股价翻倍,但多数最终默默无闻。
里特指出,可能出现首日暴涨的公司通常是受散户投资者追捧的高增长企业,最近的 Newsmax 就是一个例子。
“这类公司的大多数共同点是尚未成熟,且难以估值。”
早期乐观情绪的破灭
许多首日表现亮眼的公司后来陷入财务困境,让投资者的早期乐观情绪沦为笑谈。
2020 年 6 月 IPO 首日回报率达 118% 的在线二手车零售商 Vroom Inc. 就是典型案例。该公司去年申请破产保护,今年 1 月完成资本重组后重新上市,其中包括类似 1 股并 5 股的反向拆股安排。