(今日了解!)龙和到底怎么开挂科技曝光(果然有挂)
wwaaa007
2025-06-20 17:08:01
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【央视新闻客户端】

  刚刚,消费板块大爆发!

  6月20日早盘,消费板块大举反攻,消费ETF大涨超1%,明显强于整个大市,白酒板块个股无一杀跌,皇台酒业涨停、金种子酒、迎驾贡酒、山西汾酒涨幅居前。

  消息面上,今天早上,新华社发表评论指出,整治违规吃喝不是一阵风不能一刀切。文章指出,从中央到地方的各项“禁酒令”,其核心始终是规范公务行为、严明纪律红线,而非一刀切阻绝正常人际交往。党员干部有正常私人交往的权利,前提是要守住“不影响公务”“不影响廉洁”的底线。

  此前,人民网发表评论指出,禁止违规吃喝,不是吃喝都违规。求是网亦发表评论称,禁违规吃喝,不是禁正常餐饮。

  分析人士认为,从估值的角度来看,目前白酒行业的动态市盈率为18倍,已经低于全A(19倍),白酒行业估值与全A比例已接近二十年最低点,反映市场对未来业绩的悲观预期。白酒有望迎来业绩和估值的双底。

  集体发声

  针对一些地方出现的整治违规吃喝“一刀切”的现象,最近新华社、人民网、求是网三大央媒集体发声,纠偏这一不正常现象。

  今早,新华时评表示,整治违规吃喝的核心是“违规”,而不是吃喝本身。主体是党员干部、公职人员,尤其是领导干部。是否“违规”,党纪党规方面主要看《中国共产党纪律处分条例》公务接待、商务招待等规定,公职人员管理层面主要看监察法、公职人员政务处分法等。从中央到地方的各项“禁酒令”,其核心始终是规范公务行为、严明纪律红线,而非一刀切阻绝正常人际交往。党员干部有正常私人交往的权利,前提是要守住“不影响公务”“不影响廉洁”的底线。

  此前,人民网已经发表评论指,集中整治违规吃喝是为防住腐败,加强党的作风建设,而不是防住人间烟火;从来只有“禁止违规吃喝”,没有所谓“禁止正常吃喝”。不管采取什么样的整治措施,都是为了刹住违规吃喝歪风,让经济社会更好地发展和民生福祉更大地改善。一切的整治措施,都是通往这个目标的“桥”和“船”,而不是简单地禁止正常餐饮,不计民生地盲动蛮干。各地执行时,严格区分违规吃喝与正当的餐饮需求,既要锚定“腐败零容忍”的铁规矩,又要守住“烟火不熄灭”的民生线。

  求是网发表评论称,清风正气和人间烟火,从来不是非此即彼的选择题。从“晚来天欲雪,能饮一杯无”的温情邀约,到“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚”的淳朴情谊,饮食向来承载着人们对生活的热爱、传递着质朴的人情温暖。正常的餐饮活动,既是亲友团聚的温馨时刻,也是商务往来的必要环节,更是人间烟火气的重要体现。整治违规吃喝,不是要扑灭饭桌上的烟火气,而是要清除饭局里的歪风邪气,让餐饮回归本味、让交往回归纯粹。

  当前个别地方为规避风险,将餐饮活动“一禁了之”,实则是懒政思维和形式主义的表现,不仅干扰党员、干部正常工作生活,也给餐饮行业带来不必要的冲击。

  今天早上,消费板块亦迎来久违反弹,消费ETF一度反弹超1%,白酒板块更是集体上行,无一杀跌。在《党政机关厉行节约反对浪费条例》发布之后,市场曾预期其第四章所指“公务接待强调工作餐不得提供高档菜肴,不得提供香烟,不上酒”,会令到需求进一步缩减。故而白酒板块近期持续杀跌,知名白酒酒价亦是跌势难止,供销商普遍处于较为被动的状态。

  双底成形?

  白酒板块之前被认为是市场的“不死鸟”,因其在一波杀跌之后,总会创出历史新高,并给一些长线投资者带来丰厚收益。自2021年2月以来,白酒板块处于持续杀跌状态。截至目前,不少个股已经腰斩。那么,此次这一波杀跌是否也是机会?

  有券商研究认为,对比2012年—2014年,本轮调整期或在2025年出现估值与业绩双底。

  第一,从政策对比看:2012年—2014年“八项规定”内容较多,传导周期更长。本次“5·18新政”在此前规定基础上再次强调工作餐“不得提供香烟,不上酒”,执行链条中,针对个别地方“层层加码”的现象,近期三大央媒亦集体发声拨乱反正。

  第二,从茅台批价调整对比看,两轮调整时长和幅度相似。上轮茅台批价从高点回落历时四年,其间回调幅度约50%。本轮茅台批价于2021年中见顶,时至今日已有四年,回调幅度在40%左右。

  第三,从业绩调整看,2012年底出台“八项规定”政策,后续逐步传导执行,2013年3月白酒板块开始出现营收下滑,并延续到2014年三季度。本轮“5·18新政”执行效率较高,且从渠道反馈来看,端午白酒行业动销承压,经销商打款积极性较低,或较快传导至酒企报表端。2012年—2014年从股价最高点到最低点,市场对2014年的业绩预期下调了38%,而本轮盈利预测下调了19%,Wind一致预期净利润或仍在调整途中。

  第四,从股价调整看,本轮最大跌幅已与上轮相当。2025上半年食品饮料涨幅TOP 10均为非白酒,已率先开始估值修复。从股息率对比看,本轮白酒行业股息率上移,国债收益率下降。相较于国债收益率,目前白酒行业的股息率已经有一定的吸引力。估值底或已出现,盈利预测仍在下行途中,股价或先于业绩面企稳上行。

  (文章来源:券商中国)

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