2025年07月02日 21时42分04秒

专题：A股下半年有望震荡向上 科技和红利资产将受青睐

　　全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：

　　1、特朗普否认延长7月9日关税协议截止期限 威胁对日本征收高关税

　　2、美国参议院表决通过特朗普税改法案 共和党取得重大胜利

　　3、特斯拉第二季度交付量将延续低迷 同比降幅或达到12%

　　4、全球顶尖对冲基金6月进一步斩获收益 有赖于关税消息和中东动荡

　　5、鲍威尔预计关税对通胀影响将在今夏显现 但未排除7月降息可能

　　6、美国银行：美股创新高之际遭遇客户10周来最大净卖出

　　特朗普否认延长7月9日关税协议截止期限 威胁对日本征收高关税

　　美国总统唐纳德·特朗普表示不会考虑推迟7月9日上调关税的最后期限，并再次威胁称将终止谈判并对包括日本在内的多个国家加收关税。

　　“不，我没有在考虑这个暂停，” 周二，当有记者在“空军一号”上询问他是否会延长与贸易伙伴的谈判时间时，特朗普回应道。“我会给很多国家写信。”

　　在特朗普发表这番言论后，美股回落。投资者正密切关注特朗普将如何处理4月2日所宣布关税的“暂停期”。这些关税被暂停实施90天，以留出谈判时间。

　　美国参议院表决通过特朗普税改法案 共和党取得重大胜利

　　特朗普标志性的税收和支出削减法案周二在参议院获得通过，共和党领导人经过一番苦战，终于说服持异议的议员，帮助总统取得了又一场政治胜利。

　　参议院以51票对50票通过该法案。副总统JD·万斯投下决定性一票。该法案将4.5万亿美元减税与1.2万亿美元减支措施合为一体，接下来将交由众议院审议。

　　共和党人表示，法案的通过有助于他们在中期选举保持国会多数议席。但民调显示该法案并不特别受欢迎。据皮尤研究中心最近的调查，49%的美国人反对该法案，29%支持，21%未决定。

　　特斯拉第二季度交付量将延续低迷 同比降幅或达到12%

　　无人驾驶出租车的推出带动特斯拉股价大幅飙升，但这种涨势即将面临考验，因分析师预计特斯拉最新销售报告将继续保持颓势。

　　分析师预测显示，特斯拉2025年第二季度交付量约为39.06万辆，同比下降约12%。第一季度跌幅13%。

　　全球顶尖对冲基金6月进一步斩获收益 有赖于关税消息和中东动荡

　　受特朗普关税政策和以色列-伊朗冲突引发的全球市场动荡影响，今年6月全球大型对冲基金收益进一步增长。

　　知情人士透露，Schonfeld的基础股票基金上月上涨2.5%，旗舰多策略基金Strategic Partners上涨1.1%。Balyasny基金上涨2.4%。截至上周五，Marshall Wace管理的260亿美元Eureka 6月累计上涨6%，抹去了年初的所有亏损。

　　Dymon的多策略资金上涨2%，巩固了其作为上半年表现最佳对冲基金之一的地位。城堡旗舰基金Wellington上月回报率1.7%。

　　鲍威尔预计关税对通胀影响将在今夏显现 但未排除7月降息可能

　　美联储主席杰罗姆·鲍威尔重申，关税影响预计将在未来几个月的通胀数据中显现，但他也承认不确定因素依然存在。

　　鲍威尔周二在由彭博Francine Lacqua主持的包括央行领导人讨论会上说， “我们正在关注，预计夏季会看到一些更高的数字”。

　　但他补充道，关税影响有可能“高于或低于预期，到来的时间可能早于或晚于预期”，政策制定者对这些有心理准备。

　　美国银行：美股创新高之际遭遇客户10周来最大净卖出

　　美国银行汇总的数据显示，标普500指数创出新高的同时美股录得了10周以来最大规模的净卖出。

　　美国银行策略师Jill Carey Hall说，上周该行客户三周来首次净卖出美国股票。Hall指出，卖出由机构客户主导，对冲基金则是第二周卖出，私人客户是六周以来第一次。他表示，客户在八个板块卖出股票，其中工业和房地产居首；这两个板块已连续四周出现资金流出。

　　与此同时，公用事业股近期遭遇的卖出时间最长；该板块和清洁技术股“受到参议院/众议院法案协调版不确定性的阻碍。”