1,金电科技定价4美元,募资640万美元,股票将于2025年7月16日在纳斯达克资本市场开始交易,股票代码为“ KMRK ”
K-Tech Solutions Company Limited(金电科技)是一家知名的玩具产品设计公司,专注于开发婴幼儿及学龄前儿童益智玩具及学习套装。公司总部位于香港,为玩具品牌提供涵盖玩具产品整个开发阶段的全方位产品开发解决方案,涵盖设计、原型测试、生产管理、质量控制和售后服务。金电科技宣布其首次公开发行的定价,发行总额为1,600,000股A类股份,发行价为每股4.00美元。此外,公司已授予承销商30天的超额配售权,承销商可按首次公开发行价减去承销折扣和佣金后再认购最多240,000股A类股份。
在扣除承销折扣和佣金以及公司应付的估计发行费用之前,公司从本次发行中获得的总收益(假设未行使超额配售权)预计约为6,400,000美元。
公司已授予承销商认股权证,该认股权证可自发行结束之日起行使,有效期为三年,以发行价的125%购买最多额外的80,000股A类股份,占发行和超额配售中发行的A类股份的5%。
假设超额配售得以实施,扣除承销折扣及佣金以及预计发行费用前,公司可能获得高达736万美元的总收益。
预计股票将于2025年7月16日在纳斯达克资本市场开始交易,股票代码为“ KMRK ”。此次发行预计将于2025年7月17日左右完成,但须满足或豁免惯例成交条件。
公司计划将发行所得净收益用于在越南和/或其他东南亚国家进行潜在投资和/或收购工厂、扩张和招募产品设计师和工程师、获得国际知识产权的许可权、营运资金和其他一般公司用途。
American Trust Investment Services, Inc.担任本次发行的承销商代表及独家账簿管理人。Loeb & Loeb LLP、CLKW律师事务所、北京大成律师事务所(深圳)及Harney Westwood & Riegels律师事务所分别担任本公司的美国、香港、中国及英属维尔京群岛法律顾问。Audit Alliance LLP担任本公司的申报会计师。DeMint Law, PLLC担任ATIS本次发行的美国法律顾问。
金电科技主要从事玩具产品的设计、开发、测试和销售,产品范围涵盖从简单的塑料玩具到更复杂的机电玩具。金电科技的解决方案服务涵盖玩具产品的整个开发阶段,从设计、原型测试、生产管理、质量控制到售后服务。专注于婴幼儿及学龄前儿童益智玩具及学习套装的开发。
金电科技于2016年成立,并与主要位于欧洲和北美的客户建立了合作关系,这些客户拥有知名玩具品牌和知识产权。拥有强大的产品创新、设计和项目管理能力,能够提供产品开发解决方案,将概念设计转化为原型,并进一步实现玩具产品的商业化。
2,美华创富定价4美元,募资1500万美元,股票将于2025年7月16日在纳斯达克资本市场开始交易,股票代码为“ MGRT ”
Mega Fortune Company Limited(美华创富)宣布其首次公开发行3,750,000股普通股,发行价为每股4.00美元。这些普通股已获准在纳斯达克资本市场上市,预计将于2025年7月16日开始交易,股票代码为“MGRT”。
扣除承销折扣及其他相关费用前,本次发行募集资金总额将为1500万美元。预计发行将于2025年7月17日左右完成,但需满足惯例成交条件。美华创富已授予承销商45天期权,允许其以公开发行价(扣除承销折扣和佣金)额外认购最多562,500股普通股。
本次发行以承诺承销方式进行。D. Boral Capital LLC 担任本次发行的独家账簿管理人。FisherBroyles, LLP 担任本公司的美国证券法律顾问,君合律师事务所 (JunHe Law Offices LLC) 担任 D. Boral Capital LLC 的美国法律顾问,负责本次发行相关事宜。
美华创富是香港一家物联网(“IoT”)解决方案提供商。公司通过其运营子公司QBS System Limited(“QBS System”),专注于为各行各业提供全面的物联网解决方案和服务。QBS System的业务服务组合包括提供物联网集成解决方案服务、物联网维护和支持服务、业务流程外包(“BPO”)服务以及贸易销售。通过其物联网平台、工具和服务,QBS System帮助企业实现数字化转型、启动物联网计划、升级现有物联网应用或将任何物联网解决方案与传统系统集成,从而提升企业创新能力、提高效率和生产力。公司的愿景是成为亚太地区企业和项目首选的物联网解决方案供应商。
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