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【央视新闻客户端】
(原标题:国泰海通证券股份有限公司关于上海开开实业股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书)
国泰海通证券股份有限公司担任上海开开实业股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人及主承销商。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元,发行方式为向特定对象发行,发行时间为2025年7月7日。发行对象为公司控股股东开开集团,发行价格为8.09元/股,募集资金总额为158,984,235.05元,扣除发行费用后实际募集资金净额为155,490,031.03元,全部用于补充流动资金。发行数量为19,651,945股,不超过发行前公司总股本的30%。发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不转让。本次发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易。公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后的股份比例共同享有。本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月。保荐人承诺已对发行人进行了尽职调查和审慎核查,确保发行人符合相关法律法规要求。