实测推荐“新版:悟空有没有透视挂”(确实有挂)
kelek019
2025-07-21 04:27:14
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央视新闻客户端:

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  来源:中信建投证券研究

  文|夏凡捷 何盛

  近期市场热议“高切低”,我们认为当前A股市场结构性分化加深,宏观结构分化加之海外边际压力仍存或将支撑分化结构持续,因此预期“高切低”难以破局,新赛道仍为胜负手。此外,中报预告亦呈现结构分化态势,新赛道多预喜与传统赛道疲软形成对比;行情方面,指数震荡上行趋势未改,新赛道释放较强资金承接力,助推行情“上台阶”,若有短期调整,则是布局时机;行业配置方面,政策支持、技术迭代及需求放量三条主线催化“新机智药”持续景气,红利板块为波动对冲中的辅助配置。重点关注行业包括:电子、通信、医药、有色、新消费、游戏、非银、钢铁、交通运输等。

  “高切低”预期难成主流,新赛道仍是胜负手。重申今年赛道投资复兴判断,A股结构性行情有望延续:国内层面,消费信贷修复,地产边际继续回落,呈现结构分化态势;海外层面,90天“窗口期”即将到期,出口抢运降温,出口链边际压力仍存。

  业绩方面,中报业绩密集披露,新赛道多预喜,高景气持续验证,疲软板块改善仍然滞后,预期难以承接大量资金切换。

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  行业重点关注:电子、通信、医药、有色、新消费、游戏、非银、钢铁、交通运输等。

  “高切低”预期难成主流,新赛道仍是胜负手

  近期市场热议“高切低”策略,我们认为当前A股市场结构性板块分化加深,预期“高切低”难以破局,新赛道仍是核心胜负手。重申今年赛道投资复兴判断,A股结构性行情有望延续:一方面,国内消费信贷修复而地产边际回落,部分传统板块景气度仍较弱;另一方?025年07月21日 04时27分12秒

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