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年初以来的中国资产重估行情中，港股整体涨幅较A股更为可观，创新药、新消费、AI应用等方向亮点纷呈。借鉴历史上港股占优行情，本轮港股强劲源于部分资产更具稀缺性。

历史上，三轮港股占优的时期，分别是2012-14年、2016-18年、2019-21年。国泰海通认为，本轮行情或和其中的2012-2014年具有一定相似性。回顾2012-14年，我国经济增速放缓，虽在政策发力下国内基本面逐渐好转但仍偏弱。而同期科技产业层面出现变革，移动互联浪潮快速发展，3G、4G商用以及智能机平价趋势进一步加快移动终端迅速普及，聚集中国大部分互联网巨头的港股或能较好地映射产业变革，同时基本面也较A股先行改善且改善幅度更大，在经济弱复苏的背景下更具吸引力，股价涨幅也更为可观。

港股科技、消费资产与当前产业发展趋势更契合

再看当前，我国正处于新旧动能转换的重要时间节点，近年来国内经济发展经历波折，在国内宏观经济增长放缓的背景下，国内资金正面临资产荒压力。同样地，类似2012-14年，尽管宏观层面缺乏向上的弹性，但产业层面的深刻变革正在发生，例如我国消费的结构正在发生变化，同时科技方面人工智能引领的新一轮向上周期拉开序幕，由此可见更顺应当前产业发展趋势的新消费、AI应用等港股稀缺性资产或更受市场关注。

展望未来，港股稀缺性资产基本面更优，或吸引南下持续流入，支撑港股继续向上

尽管6月下旬以来港股相对偏震荡，港股科技相较于创新药等阶段性跑输。但港股科技、消费类资产与当前AI应用、新消费等产业趋势相关度更高，且基本面更优，相较A股而言仍具有稀缺性。因此，港股科技、消费、红利等稀缺性资产在宏观偏弱环境下仍具备较强吸引力，一方面主动型公募仍有望增配与AI产业周期趋势相关度更高的稀缺性互联网；另一方面政策强化分红监管，叠加低利率环境下险资或将继续增配港股红利。

综合以上，国泰海通认为，后续南向资金仍有一定增量空间，预计2025年全年公募实际增量有望达2000-3000亿元左右，险资实际增量有望达2500-4000亿元左右。在上述内资机构力量的推动下，全年南向资金净流入规模有望超10000亿元，或将支撑港股行情向上。

AI引领科技周期向上，具有稀缺性的港股科技资产向上空间更大

从产业趋势看，当前正处人工智能引领的新一轮科技向上周期中，这或将深刻地影响原有的生产生活方式，带来长期经济增长的新动能。尤其是今年以来，大模型技术迭代持续加速。年初中国企业Deepseek-R1大模型凭借其低成本、高性能和开源等特性，有望推动AI商业化应用加速。

借鉴12-14年移动互联浪潮演绎过程，在应用领域中国庞大市场和用户基础为应用创新提供肥沃土壤，国内企业大有可为。而港股科技龙头广泛分布于AI全产业链，涵盖大模型开发、商业应用及终端生态等环节，凭借领先的技术优势，将充分受益于AI产业变革红利。根据中商产业研究院，2022年百度、阿里、华为、腾讯四大互联网巨头占中国AI云服务市场份额比重接近95%，其中在港股上市的阿里、腾讯、百度等互联网企业占比接近80%。

盈利向上、估值低位的港股科技板块或成股市主线

从各大互联网巨头和三大运营商不断加码云与AI基础设施投资可见，AI正成为推动云增长的核心动力。云业务收入方面，阿里云2025年一季度营收同比增长18%，百度智能云业务2025年一季度实现42%的同比高增，互联网企业云业务增长明显提速。但二季度以来，受美国算力芯片出口管制影响，国内互联网巨头资本开支不及预期，对港股科技行情形成压制。不过6月以来中美经贸关系边际缓和，美国对华科技产品出口的管制政策也有所松动，目前H20芯片对华出口限制取消。

国泰海通预计，下半年港股互联网巨头或将加大AI基础设施领域的资本投入，大模型迭代与AI应用落地进度有望提速。当前港股互联网估值并不算高。截至2025/8/1，恒生科技指数PE(TTM)为20.8倍，处2020年7月有数据以来的15%分位。随着本轮AI浪潮的产业周期向上趋势进一步确认，有望推动相关的港股科技龙头重新跑赢市场。

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AI技术发展不及预期，AI商业落地不及预期。

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