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　　国防军工、芯片、通信设备、工业金属等板块涨幅居前。

　　今日早盘，A股高开高走继续强势上攻，上证指数突破去年10月8日的高点，创3年半多来新高，深证成指、创业板指等也纷纷创出年内新高。成交保持平稳。

　　盘面上，国防军工、芯片、通信设备、工业金属等板块涨幅居前，休闲食品、养殖业、服装家纺、酿酒等板块跌幅居前。

　　地面兵装板块2个月急拉1倍

　　国防军工股早间再次强势上攻，地面兵装方向领涨，板块指数放量飙升逾6%，再创历史新高，近2个月来，该指数急速上涨超1倍。龙头股长城军工再封涨停，连续13个交易日上涨，其中7日涨停，2个月大涨逾425%；内蒙一机、北方长龙等涨幅居前。

　　军民概念、军工信息化、军民融合、航天装备等板块跟随上扬，烽火电子、中电鑫龙、淳中科技、航天科技等纷纷强势涨停。

　　消息面上，中国船舶、中国重工（维权）同时公告，今日起停牌，中国船舶吸收合并中国重工进入新阶段。后续中国重工股票将停牌至终止上市，而中国船舶将在异议股东收购请求权申报结果公告当日复牌。

　　此外，国际局势仍然动荡不安，近期，俄罗斯与乌克兰在顿涅茨克地区重镇红军城（乌方称波克罗夫斯克）方向展开激烈争夺。

　　受此影响，昨日欧洲军工股普遍收涨，空客涨2.88%，Kongsberg Gruppen涨2.11%，达索系统则跌2.43%。德国上市的WisdomTree Europe Defence UCITS ETF（EUDF.GY）收涨1.41%。

　　芯片行业景气度持续攀升

　　芯片概念股早间集体走强，板块指数创历史新高。光库科技（300620）以20%涨停价开盘，连续第2日封板，股价创历史新高，中船特气高开仅约3分钟也20cm涨停，罗博特科、凯美特气、飞龙股份等近20股亦涨停或涨超10%。

　　元器件、工业气体、光刻机、存储芯片等相关板块也跟随上扬，三环集团、广钢气体、东材科技、博威合金等涨停或涨超10%。

　　消息面上，昨日，中美发布斯德哥尔摩经贸会谈联合声明，关税再次暂停90天，释放积极预期。

　　此外，近期多家芯片行业巨头上调业绩预测。美光科技发布声明称，将提高截至8月28日的第四财季的营收和盈利预期。预计第四财季收入达112亿美元，毛利率提升至44.5%。美光科技表示DRAM产品价格改善明显，受益于人工智能基础设施需求激增。

　　台积电近日也预计，AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏，将年收入增速预期由25%左右上调到30%左右。

　　SEMI数据显示，2025年二季度全球硅晶圆出货面积为33.27亿平方英寸（同比增长9.6%，环比增长14.9%），连续四个季度同比正增长，创2023年三季度以来的新高，显示出存储以外的部分领域开始出现复苏迹象。

　　国信证券认为，当前在算力芯片领域海外处于领先地位，但因地缘政治、算力新规、网络安全等限制，发展国产算力芯片的重要性进一步提升，有望加速推动国产算力芯片从设计到制造的全面自主可控，建议关注国产算力自主可控链。