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央视新闻客户端;
华尔街见闻
自9月初以来,美国担保隔夜融资利率SOFR与基准利率利差接近年内高位。美国银行准备金此前也已跌破3万亿美元,创1月以来新低。这些迹象显示过剩流动性被快速吸收。美联储内部对何时停止缩表存在分歧,市场关注周四会议纪要寻找政策线索。
美国货币市场持续出现的资金压力,以及美联储银行准备金的逐步减少,表明美联储可能即将结束其大规模的资产负债表缩减计划。
自9月初以来,美国担保隔夜融资利率(SOFR)与美联储基准利率之间的利差已接近2024年底以来的最高水平,该利差是衡量短期融资成本的关键指标。
此外华尔街见闻曾提及,美国银行准备金也已跌破3万亿美元,创1月以来新低。这些迹象均表明美国金融体系中的过剩流动性正在被快速吸收。
然而,在何时停止缩表的问题上,美联储内部似乎存在分歧。本周四即将公布的美联储9月会议纪要,或将为外界提供更多关于决策者在此问题上立场的线索。
资金市场压力持续显现
当前金融体系流动性的持续流失,主要源于两大因素的叠加。
首先,美联储继续其量化紧缩进程,允许其持有的债券到期而不进行再投资,这直接从金融系统中抽走了资金。由于QT可能加剧流动性限制并导致市场动荡,美联储已在今年早些时候放慢了其缩表步伐。
其次,美国财政部在7月债务上限问题解决后,为重建其现金余额而大幅增加了债务发行,超短期利率持续走高,并在季度末后依然居高不下。
这直接导致担保隔夜融资利率(SOFR)等一系列与美国国债抵押回购协议相关的利率基准,持续徘徊在美联储的准备金利率(IORB)附近,表明较高的融资成本或将持续。
随着流动性紧张的压力正越来越集中地体现在商业银行的准备金账户上。数据显示,外国银行持有的现金资产下降速度甚至超过了美国本土银行。
替代指标发出警告信号
一些美联储官员建议关注更能反映流动性状况的指标。
据华尔街见闻,达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)曾表示,通过观察准备金利率(IORB)与三方一般抵押回购利率(TGCR)之间的利差,可以更清晰地了解流动性状况。
洛根在8月的一次演讲中指出,近几个月美国回购利率平均比准备金利率低约8个基点,这表明官员们仍有缩减准备金的空间。
然而,根据纽约联储的数据,在过去一周,TGCR已升至IORB之上,