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【央视新闻客户端】

　　长假后开市两天，没料到周四大涨，周五大跌。沪指好不容易上冲3900点，又被打落至3897点；周五一天，创指和科创50分别大跌4.55%和5.61%，科创板590只个股，仅93只上涨。

　　周四开市，网上一片“10 月开门红”。当日上证指数再创10年新高，深成指、创业板指、科技50均创4年新高。周五又突遭大跌，A股市场到底怎么了？

　　首先是“双创”大跌，尤其是科创板。在笔者看来，原因有二。

　　一是市场开始担心人工智能泡沫。高盛更是表示，投资者对AI过度乐观，可能忽略了潜在风险。二是经过半年多的上涨，科创50指数从900多点涨至1580多点，涨幅超过7成，相当一批股票估值过高。目前科创板590家上市公司中，今年中报显示，仅395家盈利。也就是说，有近200家公司亏损，亏损比超过1/3。在395家盈利公司中，平均市盈率达71.8倍，红利指数仅为7.53倍。

　　科技股是市场冲锋的号角。既然如此，A股是否会就此一蹶不振呢？笔者的回答是：不会！

　　从目前来看，就算周五指数大跌，但上涨股与下跌股基本对半，全市场还有70多只个股涨停，跌停个股才30多只，说明市场并未出现恐慌性下跌。

　　从持续的一段时间分析，更有不少有利因素。

　　8月25日，上证指数大涨57.8点，收盘报3839.97点，之后一路盘桓至9月30日，收于3882点。正是在盘桓的一个月中，市场开始悄悄发生变化。从3839.97点到本周四冲高3935点，指数涨幅为2.47%。但这一个月中，涨幅最大的板块分别为：有色（+30.34.7%）、电气设备（+26.31%）、黄金概念（+18.05%）、锂矿（+17.94%）、存储芯片（+17.7%）、固态电池（+13.85%），而以CPO为代表的算力板块涨幅为7.24%。

　　稍作分析，这一个多月涨幅较大的板块多与“反内卷”有关。

　　就拿期间涨幅达26.31%的电气设备行业来说，包括储能（含储能芯片）、光伏、风能、锂电池（含锂矿）、固态电池等细分行业和板块。这些行业和板块因为恶性竞争引发的产能过剩，大多沉寂了两三年时间。

　　以光伏行业为例，由于产能过度扩张，产业链价格持续下行，光伏企业大多处于亏损状态。今年7月以来，33家光伏企业签署产能自律公约，头部光伏玻璃企业联合减产30%，这一“反内卷”举措取得明显效果。

　　国家能源局数据显示，太阳能发电成为当前新增发电装机的绝对主力。今年1—8月，全国太阳能发电装机容量新增2.31亿千瓦，同比增加9062万千瓦，占全部新增发电装机容量的66.81%。截至8月底，太阳能发电装机容量11.2亿千瓦，首次突破 11 亿千瓦，同比增长48.5%。正因为有如此基本面作支撑，进入9月，光伏产业链个股股价表现亮眼。统计显示，阳光电源、聚和材料、晶盛机电9月涨幅均在50%以上。

　　而技术突破则让固态电池与锂电池开启产业新纪元。

　　宁德时代21C创新实验室研发的锂金属电池通过动态追踪技术，优化电解液配方，使电动汽车续航可轻松突破1000公里，电动航空器的商业化将迎来关键支撑。

　　不仅是产能“压缩”，更重要的是需求爆发。

　　一方面，储能与新能源汽车双轮驱动。2025年上半年，全球储能电芯出货量226GWh，同比增长97%。十大储能电芯企业中，前九名均为中国企业，国内企业储能锂电池出货在全球占比超过90%。

　　有句话说得好：“在AI时代，电力就是新的石油。当西方为缺电发愁时，中国正用全球最大的电网和新能源优势，悄然改写科技竞争规则。” 中国风电与光伏装机量连续十年排名全球第一，2025年可再生能源占比达30%。其中，光伏新增装机容量占全球 60%以上。这种清洁能源结构为AI应用提供了绿色基底。

　　看看宁德时代、亿纬锂能、赣锋锂业、海博思创等公司的股价，或创历史新高、或从底部强劲反弹，就明白其中的缘由了。

　　此外，有色金属和稀有金属的股价大涨，除了黄金大涨以及地缘政治等因素外，也与“反内卷”有一定关系。别的不说，在新能源产业驱动下，电动车、光伏、风电、AI服务器等新兴产业，正在大幅拉动铜、铝、钴、锂的需求。

来源:《金融投资报》?http://jrtzb.com.cn/

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