今天分享的是：2025智算产业发展研究报告

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2025智算产业全景扫描：全球竞速、中国突围与未来五大趋势

人工智能正以不可逆转之势重塑全球经济格局，据行业预测，其十年内将推动全球经济规模增长15%，2035年更将为我国GDP贡献11万亿元。2025年作为AI规模化应用的关键元年，智算产业已成为驱动数字经济增长的核心引擎，从政策布局到技术突破，从市场需求到区域发展，都呈现出全新的变革态势。

全球范围内，智算产业政策竞赛已全面打响。欧美国家凭借雄厚技术积累，持续加码AI基础设施战略布局。美国启动“星际之门”项目，计划4年内投资5000亿美元提升AI基础设施能力，同时通过多份政策文件强化AI供应链主权管控；欧盟则推出“投资人工智能”计划，筹集2000亿欧元用于AI投资，并设立200亿欧元基金建设人工智能超级工厂，力求将人才与产业优势转化为AI领域的全球领导力。日韩也在加速追赶，日本计划到2030年前投入超650亿美元支持AI与半导体产业，韩国则推进“国家AI计算中心”建设，目标建成配备3万张高性能GPU、算力达1 EFLOPS的超级计算平台，缩小与头部梯队的差距。

我国智算产业发展则走出了“应用牵引+普惠服务”的特色路径。一方面，从国家到地方多层级政策协同发力，持续推进“人工智能+”行动，支持大模型在智能网联汽车、AI终端、智能制造等领域广泛应用，同时通过“算力强基揭榜行动”“算力互联互通行动计划”等，构建全国统一算力服务大市场；另一方面，地方政府积极响应，浙江、北京、上海、广东等省市纷纷出台算力高质量发展行动计划，形成“东数西算”深化区域协同、“点-链-网-面”推进算力网络建设的良好格局。截至2025年6月底，我国在用算力中心标准机架达1085万架，智能算力规模达788EFLOPS，干线400G端口数量增至14060个，存力总规模超1680 EB，基础设施规模与水平稳居全球前列。

当前智算产业的需求侧与供给侧均呈现显著变革。需求端，智算核心驱动力正从“训练”转向“推理”，推理模型已从纯文本迈向多模态，OpenAI、深度求索、阿里云、字节跳动等企业陆续推出具备长思维链能力的推理模型，可处理高级数学、复杂编程、图像解读等任务。据巴克莱资本预测，到2026年全球推理算力需求将占总计算需求的70%以上。同时，AI应用加速向“代理式”演进，Gartner预测到2028年，33%的企业软件将包含代理型人工智能，15%的日常工作决策将由AI自主完成，这类应用对算力的消耗是普通聊天交互的4-100倍，将进一步拉动算力需求爆发。

供给端，全球智算基础设施实现“量质双升”。微软、谷歌、亚马逊、Meta四大科技巨头2024年资本支出达2460亿美元，2025年一季度同比再增64.3%；我国智算规模同比增长43%，华为、寒武纪、壁仞科技等企业推出的国产AI芯片性能持续提升，2024年我国自主AI芯片市场占比已超30%，其中华为昇腾在国内AI芯片市场份额从3%飙升至27%。服务市场也呈现多元化竞争，2024年我国智算专业服务市场规模达155亿元，其中基础设施集成市场增长111%，解决方案实施服务市场增速更是高达238%，华为以41.7%的份额领跑集成服务市场，百度、埃森哲等企业则在解决方案领域展开激烈竞争。

展望未来，智算产业将呈现五大关键发展趋势。其一，AI芯片国产替代加速，架构向多元化演进，ASIC芯片因适配推理需求快速普及，预计2026年在推理场景占比将从15%提升至40%，同时多芯片互联、先进封装、存算一体等技术成为突破单芯片算力极限的关键。其二，智算集群规模持续扩大，我国万卡级集群已超18个，国产化比例达58%，而海外正加快十万、百万卡级集群建设，跨地域多节点协同成为新方向。其三，AIDC基础设施绿色化转型深化，浸没式液冷等技术可节能超50%，算电协同模式加速落地，2028年60%的数据中心将采用绿色创新解决方案。其四，智算平台向全栈式、一体化升级，“IaaS+PaaS+DaaS+MaaS+SaaS”智能云体系逐步完善，MaaS（模型即服务）预计2027年市场规模将达283亿元，占AICG市场的47%。其五，垂直行业应用成为增长主力，AI正从金融、政府等优势领域，加速向医疗、汽车、智能制造等领域渗透，预计到2030年垂类AI应用市场规模将从51亿美元增至471亿美元。

从区域发展来看，我国智算产业呈现“梯度差异显著、头部引领突出”的格局。广东、北京、江苏、上海凭借经济实力、产业生态与技术优势领跑，成为全国智算创新“核心引擎”；浙江、四川、河北等省份依托民营经济活力或政策红利紧随其后；云南、山西、新疆则凭借绿电资源、低电价等优势，在外部环境维度形成特色竞争力。值得关注的是，各地服务应用能力均呈现提升态势，江苏、贵州等省份2025年服务应用评分较2024年提升超30分，区域差距正逐步缩小。

在技术创新层面，PD分离、异构混训、存算分离、硅光互联、云原生AI五大关键词引领行业突破。PD分离技术通过拆分AI推理的预填充与解码阶段，使端到端服务吞吐提升91%；异构混训实现不同架构芯片协同训练，算力利用率达97%以上；存算分离借助400GE网络、50G-PON光网等技术，实现120公里广域无损传输；硅光互联结合CPO技术，推动光互连向高速、低耗演进，2029年硅光集成芯片市场规模预计达8.63亿美元；云原生AI则通过容器技术、Kubernetes调度等，提升AI应用可扩展性，2027年超75%的AI部署将基于容器环境。

2025年的智算产业，既是全球科技竞争的战略高地，也是我国数字经济高质量发展的核心抓手。随着技术持续突破、应用不断深化，智算将进一步渗透到千行百业，成为推动产业升级、提升生产效率的关键力量，为数字中国建设注入源源不断的动能。

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