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5.保持手机不处关屏的状态.
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央视新闻客户端;
市场风格变了!
10月14日早盘,双创(创业板和科创板)冲高之后明显回落。红利股此时却有较强表现,农业银行成为上证指数最大支撑,贵州茅台、工商银行、中国人寿、中国平安等“老登”股成为市场上涨主力。另外,稀土、农业是上涨主力,显示市场仍可能处于防御心态。
与此同时,中国半导体行业协会10月14日针对闻泰科技(维权)一事发布声明:反对滥用“国家安全”概念、对中国企业海外分支机构实施选择性和歧视性限制的做法。
那么,市场风格是否就此切换?
市场风格再变
10月10日,双创大调整,10月13日科创成为护盘主力。而10月14日,科创板和创业板再度成为下跌主力。早盘,这两个板块皆有冲高,但10点过后,出现显著跳水,科创板在上午收盘跌幅近3%。此外,恒生科技指数日内跌幅扩大至1%,华虹半导体跌近7%,中芯国际跌3.6%。
10月14日上午,中国半导体行业协会发布声明:“近日,我会会员企业闻泰科技在荷兰的分支机构安世半导体(Nexperia)受到当地政府的干预,引发产业界高度关注。中国半导体行业协会对此表示严重关切,并郑重表明以下立场:我们坚定支持会员单位捍卫自身的合法权益,维护公平、公正、非歧视的营商环境和全球产业链的稳定。我们反对滥用‘国家安全’概念、对中国企业海外分支机构实施选择性和歧视性限制的做法。针对特定企业的歧视性措施,将破坏开放、包容、协同的全球半导体生态,我们对此坚决反对。”
与此同时,“老登”股成为大盘的支撑。农业银行、工商银行、贵州茅台、招商银行、中国银行、中国平安、中国神华等股票成为上证指数上涨最大的贡献来源。
值得注意的是,今天国债的表现并不算强。30年期主力合约早盘一度下跌超0.6%。
“老登”股崛起?
如果结合A50的强势来看,显示风险偏好仍处于较高的水平。但资金会流向哪里呢?“老登”股是否将再度崛起?
国信证券首席经济学家荀玉根此前认为,本轮行情始于去年9月24日,宏观背景与1999年5·19开启的牛市比较像。5·19牛市结束信号是基本面好转、政策转向,目前尚早,且估值和情绪指标温和。当前,市场已进入基本面驱动的行情第二阶段,算力为代表的科技基本面先好转、股价先表现,借鉴牛市历史,基本面修复将由点到面扩散。本轮行情主线是科技,但中期往往风格轮动,市场结构再平衡,阶段性重视前期涨幅落后的领域。
华鑫证券最近的研报认为,当前外资流入意愿边际回升,CDS利差上行,显示外资对国内资产担忧略增;此外社融增速掉头下行,信贷市场压力凸显;通胀端CPI同比再度负增持。资金面叠加经济数据压力下,红利占优行情或重启,中字头高股息有望补涨。大小盘风格轮动策略建议超配大盘白马风格,以应对市场波动和资金回流压力。
国金证券首席策略官、常务副所长牟一凌认为,从全球来看,当下并未恐慌,但也正是因为并未陷入恐惧,当下比4月更高的估值水平也就意味着没有“贪婪”的必要。对于中国资产而言,过去的上涨更多来自于与海外科技的联动上涨,这在短期构成了A股和港股内部的脆弱点。相比之下,建议可从国内政策(“反内卷”)和内需见底的视角出发寻找更多的机会,但是中期看,全球制造业活动回升和实物消耗的上行仍然是最重要主线。
内需方向将阶段性获得市场更多关注:食品饮料、航空机场、房地产等;非银金融将受益于全社会资本回报见底回升;制造业活动修复与投资加速的实物资产中期仍然是最占优资产。