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据悉，摩尔线程本次拟公开发行股份7,000.0000万股，全部为公开发行新股，发行后总股本为47,002.8217万股。初始战略配售发行数量为1,400.00万股，占本次发行数量的20.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,480.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为1,120.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。公司本次发行初步询价时间为11月19日9:30-15:00，11月21日为公司本次网上路演时间。

发行安排

主营业务

摩尔线程主要从事GPU及相关产品的研发、设计和销售。自2020年成立以来，公司以自主研发的全功能GPU为核心，致力于为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台。

公司已成功推出四代GPU架构，并形成了覆盖AI智算、高性能计算、图形渲染、计算虚拟化、智能媒体和面向个人娱乐与生产力工具等应用领域的多元计算加速产品矩阵，产品线涵盖政务与企业级智能计算、数据中心及消费级终端市场，能够满足政府、企业和个人消费者等在不同市场中的差异化需求。新一代架构相关产品处于研发阶段，同步推进高性能GPU芯片和智算集群前沿技术预研，以自主创新为核心，持续推动计算产业向通用化与智能化方向发展。

前五大客户

收入构成

财务数据

公司地位

公司专注于GPU芯片及其相关产品的研发与销售，在AI智算集群、高性能图形工作站及消费电子等领域已建立一定的市场地位。公司依托自主研发的全功能GPU产品体系，通过技术创新与市场化推广，满足了关键基础行业、科研机构和高校的需求，助力国内GPU技术自主可控和产业发展。

在智算市场，公司在大模型训练及AI推理计算领域具有一定的技术积累，产品覆盖大语言模型、多模态模型，AIGC、世界模型、自然语言处理、医疗影像等多个高端应用场景。公司推出的智算卡MTTS4000、S5000及KUAE系列智算集群，凭借高效互联技术和先进的模块化设计，为大规模并行任务提供了高效解决方案。

在高性能图形工作站市场，公司产品广泛应用于工业设计、地理信息、模拟仿真等领域。公司产品通过多项国产化兼容认证。同时，公司在该市场的广泛应用推动了国产高性能图形市场的生态优化，为行业构筑长期稳定的竞争壁垒，不断提升市场份额和影响力。

在消费电子市场，公司以领先的硬件性能和较高的兼容性实现了消费级市场的技术突破。公司推出的MTTS80/S70显卡作为国内首款消费级GPU产品，获得了年轻用户的认可。该产品在两年内实现了性能提升5倍，兼容多款游戏和应用。产品通过电商平台直销等模式覆盖终端市场。

GPU市场规模庞大且增长潜力显著，细分领域的高成长性与多场景需求为公司带来长线发展机遇。从AI应用的爆发式增长到云计算、智能驾驶和虚拟现实的加速发展，均对高性能算力提出了更高需求。公司与下游高价值生态体系深度绑定，为技术实力与市场地位的持续提升奠定基础。公司以核心技术优势、市场成长性及完善的产业链协同能力充分验证了其持续满足科创属性的能力，并具备显著的长期增长潜力。在智算市场、工业图形应用及消费电子市场协同发展的背景下，公司通过一定的技术储备、高效的市场拓展及稳固的合作网络，进一步推动GPU技术的国产替代进程。

与行业内主要企业的产品对比情况