11月19日晚间,中金公司、东兴证券、信达证券发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,三家公司正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券。
中金公司公告称,此次重组有助于加快建设一流投资银行,支持金融市场改革与证券行业高质量发展。通过重组各方能力资源的有机结合、优势互补,力争在合并后实现规模经济和协同效应,提高公司服务国家战略和实体经济的质效,并提升股东回报水平。
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合并后,中金公司的业务优势和特色与另两家证券公司将形成天然互补。东兴证券和信达证券在网络、客户及资本金资源的深厚积累将与中金公司的综合投行、专业投资、跨境交易服务、财富管理等专业能力发挥互补优势,有助于合并后中金公司加强客户资源的综合服务转化,为更广泛的客户提供全方位的优质综合金融服务,实现多维度协同价值。此外,换股后借助两家资管公司股东在不良资产处置领域的专业能力,中金公司可进一步深化债务重组、风险化解、产业投行等方面的服务能力,拓展投行新型业务的协同增量空间。
中金公司表示,三家券商合并后将提升资本实力,实现客户资源整合,在证券行业竞争格局中进一步巩固头部优势,迎来“规模效应+业务协同”的多重业绩增长动力,推动营收结构持续优化、盈利能力稳步提升,进一步提升国家战略服务能力。