路博迈集团温演道：关注港股科技市场的三条AI投资主线_财经资讯

路博迈集团温演道：关注港股科技市场的三条AI投资主线

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2025-12-16 22:44:13

中证报中证网讯（记者魏昭宇）12月16日，路博迈集团董事总经理、路博迈研究主题投资组合基金经理温演道在做客中国证券报“中证点金汇”直播间时表示，在港股挖掘AI投资机会，关键是在有全球产业链视角的同时，把不同市场的点连起来。港股的独特价值在于，它既有对标全球的巨头，也有服务全球市场的隐形冠军。他表示，主要关注三条主线：

第一条主线：对标美股科技巨头，关注港股互联网巨头的AI重构。“美股科技巨头的AI投入和变现路径是全球市场的风向标，它们的探索为中国提供了可参考的发展路径。同样，香港市场集中了中国互联网科技巨头——它们拥有海量数据、成熟生态和强大现金流，正在用AI重构核心业务。它们的AI商业化进展往往被低估，但实际上正在快速兑现。通过对标全球龙头，你能更准确地评估这些公司的潜力和估值合理性。”他表示。

第二条主线：受益全球AI需求的隐形冠军。“香港市场还汇聚了许多紧跟全球趋势、受益于全球需求的公司。”温演道举例，“当你看到美国数据中心升级到800V电压系统时，你需要知道港股有个全球GaN芯片供应商。当全球程序化广告向AI驱动转型时，你需要发现港股中也有个全球的领先AI广告平台。”在他看来，这些企业通过技术创新和全球化布局，与国际市场需求强关联、与海外龙头强对标，但往往容易被投资者忽视。

第三条主线：中国AI生态加速形成，港股已聚集特色应用龙头。在他看来，随着本土AI生态加速形成，港股聚集了人形机器人、自动驾驶等领域的企业。这些公司的技术路线与中国市场需求高度契合。即使在这个本土化的赛道，全球视角依然重要，供应链也是非常重要的参考。

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