招商银行上海分行落地上海首单并购票据_财经资讯

招商银行上海分行落地上海首单并购票据

创始人

2025-12-22 15:08:05

招商银行上海分行12月12日助力上海电气集团股份有限公司时隔五年重返银行间债券市场，成功落地上海电气集团股份有限公司2025年度第二期科技创新债券+并购票据。上海电气集团股份有限公司是上海市国资委直属骨干国有企业及A+H股上市公司，本期债券发行规模10亿元，期限3年，票面利率1.85%，募集资金将用于偿还并购贷款，进一步用于增强对两家重要控股子公司的控制权。该项目为全国首批、上海首单并购票据，是招商银行上海分行积极贯彻落实国家政策、服务实体经济的重要成果。

12月2日，在中国人民银行指导下，银行间市场交易商协会发布《关于优化并购票据相关工作机制的通知》，推出优化升级后的并购票据产品，精准对接企业兼并收购中的融资需求。招商银行上海分行积极响应，围绕上市公司及央企国企在并购出资、贷款置换、自有资金置换等方面的需求，形成精准服务方案。

本次发行“并购票据”与“科技创新债券”双贴标模式是招行的创新实践，标志着其助力国有资本通过一级市场融资工具服务国家战略取得新进展。该产品旨在对接科技创新与产业并购需求，有助于企业优化财务结构、降低融资成本，进一步聚焦核心主业；同时，通过强化对子公司在治理、技术、市场及品牌等方面的支持，实现管理输出、资源整合与协同研发，提升整体运营效率和创新能力。

此次创新业务落地，是招商银行上海分行在债券市场持续深耕的代表案例，体现了其通过金融服务助力产业结构升级、服务直接融资市场的责任担当。招商银行上海分行将继续推动相关业务模式复制与项目拓展，为更多央企国企及上市公司的产业整合、战略性新兴产业的并购重组，提供精准高效的金融支持。

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