中证协发布《证券公司关键岗位能力素质模型系列（投资顾问类）》_财经资讯

中证协发布《证券公司关键岗位能力素质模型系列（投资顾问类）》

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2026-05-28 06:23:40

3月19日消息，中国证券业协会近日发布《证券公司关键岗位能力素质模型系列（投资顾问类）》，供行业参考使用。《模型》聚焦财富管理转型背景下的投资顾问岗位特点，围绕岗位职责定位、能力素质要求和培养发展路径等内容进行系统梳理，形成了涵盖初中高3个层级，囊括专业能力、通用能力、职业素养与合规要求等4个维度共计17个能力要项的素质模型框架，以及覆盖投顾全职业周期的分级培养体系和33门配套课程与大纲，为证券公司完善投顾人才队伍建设提供参考。《模型》为指引性、通用性模板，提供了基础方法论和指引性框架，各证券公司可结合自身战略定位、客群结构和资源禀赋，进行本地化应用和二次开发，并结合不同业务发展阶段进行动态调整。（中证协）

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