IPO及再融资上会预告

据交易所官网审核动态信息，下周（6.29-7.3）IPO上会审核5家企业，合计拟募资63.51亿元。再融资上会审核1家企业，拟募资4亿元。

下周IPO上会企业一览

一

通则康威

据招股书信息，通则康威主要从事自主型号系列宽带连接终端设备的设计、研发、生产和销售，主要直接面向全球电信运营商提供产品服务，并积极拓展垂直行业客户应用，以全系列、多平台的宽带接入产品，满足人工智能时代下的普惠化、便利化、融合化、智能化的全球宽带连接需求。

截至招股说明书签署日，侯玉清直接、间接合计控制公司53.6182%的表决权，为公司控股股东、实际控制人。

发行人所选的上市标准为：最近两年净利润均为正，累计净利润不低于1亿元，且最近一年净利润不低于6,000万元。

本次拟公开发行股票不超过3,645.00万股，发行后总股本不超过14,576.92万股。

公司业绩

募投项目

二

核心医疗

据招股书信息，核心医疗是一家致力于提供更全面、更创新、更优质的人工心脏产品的创新医疗器械企业。公司自成立以来，聚焦急、慢性心衰重大临床需求，依托原始创新与关键核心技术攻关，持续推动人工心脏领域产品迭代升级。公司开创式地将“分时分区动态轴向全磁悬浮控制技术”和“轴向磁通多驱电机技术”的核心设计理念应用至人工心脏领域，构建了涵盖植入式与介入式的完整产品矩阵，全面覆盖“长期→短期、左心→双心、幼儿→成人”的临床需求，为全球人工心脏领域带来“中国智造”的新格局。

截至招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为余顺周，合计控制公司38.97%的表决权。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于人民币40亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展II期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。

本次拟公开发行股票不超过9,000万股（不含超额配售选择权），发行后总股本不超过45,000.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）。

公司业绩

募投项目

三

沈鼓集团

据招股书信息，沈鼓集团是我国通用机械工业的战略型、支柱型、领军型企业，承担了为石油、化工、电力、天然气、新能源等领域提供重大技术装备和成套解决方案的国产化任务；是世界上少数能够自主设计制造大型复杂压缩机、高端核主泵等重大技术装备的制造厂商之一。

截至招股说明书签署日，铁西区国资公司持有公司 43.07%股份，为公司控股股东。沈阳市铁西区国资局为公司的实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于 50亿元，且最近一年净利润为正，最近一年营业收入不低于 6亿元，最近 3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于2.5亿元。

本次拟公开发行股票不超过31,100.0259万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下），发行后总股本不超过311,000.2589万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）。

公司业绩

募投项目

四

百利食品

据招股书信息，百利食品主要从事西式复合调味品的研发、生产和销售。西式复合调味品为西式餐食的口味灵魂，为下游西式餐食消费创新提供重要的风味创新支持。公司主要产品包括沙拉酱汁、调味酱汁、面包糠、调味粉等各类西式复合调味品以及红腰豆等西式元素消费场景即食配料，广泛应用于西餐/日式料理/韩式料理/中西式简餐，以及轻食、烘焙、食品工业和家庭烹饪等各类饮食消费场景。

截至招股说明书签署日，卢莲福与徐伟鸿合计持有公司66.95%的股份及相应表决权，为公司的控股股东。徐伟鸿、卢莲福、徐梓豪、徐栩莉为公司的共同实际控制人，合计持有公司81.95%的股份及相应表决权。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

本次拟公开发行股票不超过5,555.00万股（含本数，不含超额配售选择权）。

公司业绩

募投项目

五

远大健科

据招股书信息，远大健科是一家专注于净水器件领域的高新技术企业，主营业务为冰箱滤水器、泳池类滤芯、家用净水滤芯、咖啡机滤芯、整机等多品类净水器件及相关功能材料的研发、生产和销售。

截至招股说明书签署日，魏恩雨合计控制公司82.19%的股份表决权，为公司控股股东、实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%。

本次拟公开发行股票不超过1,800.00万股（含本数，不含超额配售选择权）；不超过2,070.00万股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。

公司业绩

募投项目

下周再融资上会企业一览

一

润禾材料

据募集说明书信息，润禾材料专注于有机硅深加工产品及其应用产品，是专业从事有机硅深加工产品和纺织印染助剂的研发、生产的国家高新技术企业。公司成立至今，经过健康、快速的发展，现已成为国内知名嵌段硅油、丝光平滑剂、纺织印染助剂供应商。公司作为精细化工领域的领先企业，目前主要专注于有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产和销售。

公司业绩

募投项目

汉鼎咨询21年专注纯粹的研究型咨询模式，服务客户超1200家，半数以上为上市公司。业务范围包括IPO/再融资募投可研咨询、IPO细分行业咨询、业务与技术专项报告、业务尽职调查、投融资及并购咨询、上市辅导咨询等。