钦州临海工业集团发行4.5亿元债券
近日，位于中马钦州产业园区的广西钦州临海工业投资集团有限公司（简称钦州临海工业集团）成功发行2026年度第一期定向债务融资工具，发行规模4.5亿元，期限5年，票面利率2.54%。本次发行利率创下广西AA主体（信用评级AA级的企业）5年期债券利率历史最低纪录。
钦州临海工集团成功发行2026年度第一期定向债务融资工具。
钦州临海工业集团是钦州市人民政府和中马钦州产业园区管委会双重领导的国有企业，主要承担中马钦州产业园区基础设施建设和重大项目开发运营职能，业务涵盖港口建设、园区开发、商贸物流、产业投资等领域。
“本次债券发行实现融资成本大幅下降，以4.5亿元发行规模测算，5年累计可节约利息支出超过1亿元。”钦州临海工业集团总经理徐万杰说，该公司自2017年起多次发行同类债券，往期票面利率普遍在7%以上，且需要第三方提供担保。本期债券票面利率降至2.54%，降幅超过65%，同时实现了无需担保的纯信用发行。
徐万杰介绍，取得这一突破主要得益于四个方面：一是当前市场资金面较为宽松，为低成本融资创造了有利时机；二是公司经营稳健，作为中马钦州产业园区核心建设平台，资产规模和经营收入持续增长，市场认可度不断提升；三是本次发行无需第三方担保，节省了担保费用；四是发行前与多家投资机构充分沟通，投资者对园区向海经济发展前景给予高度认可。
本次债券期限为5年，改变了以往3年或“3+2”年含提前还款选择权的设计，拉长了债务偿还周期，有效缓解了未来两年集中还款压力。募集资金全部用于偿还到期债务融资工具本金，以低息债务置换高息债务后，公司整体债券融资平均成本从7%以上降至5%以内，财务结构得到显著优化。
徐万杰表示，本次纯信用发行并创下全区最低利率，充分体现了资本市场对中马钦州产业园区发展前景和公司综合实力的认可。这一案例表明，广西市级AA评级国有企业在经营扎实、策略得当的前提下，同样能够实现低成本融资，对全区同类平台企业具有积极借鉴意义。本次成功发行为公司后续持续开展低成本融资打开了通道，也为园区重大项目建设提供了长期稳定的资金保障。
出品 | 中马钦州产业园区对外合作交流局
来源 | 广西云-广西日报
排版 | 苏元媛
校对 | 侯朝博 刘金慧
审核 | 宋为熹