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资色·公告丨招商蛇口拟发行21.6亿元公司债以偿还存量公司债券

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2021-06-01 18:25:00

6月1日，招商蛇口发布2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行的公告。

公告显示，本期债券简称为“21 蛇口 03、21 蛇口 04”，债券代码为 149497、149498。发行规模为不超过人民币 21.6 亿元（含），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 2160 万张，发行价格为人民币100 元/张。本期债券的发行首日为2021年6月4日，拟于深交所上市，起息日为2021年6月7日。

本期债券期限分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率品种（以下简称“品种一”），品种二为 3 年期固定利率品种（以下简称“品种二”）。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。

本期债券采用固定利率形式，品种一票面利率预设区间为3.30%-4.30%，品种二票面利率预设区间为3.00%-4.00%。票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。

据悉，本期债券的牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司。联席主承销商为招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的合格投资者。

招商蛇口在公告中表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还存量公司债券。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AAA。

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