南洋科技宝泰隆：收到恒山煤矿采矿许可证

南洋科技浙商证券判断，近期市场波动加大，分歧也较大，对此：一则，市场整体处在新阶段的战略底部；二则，科创板处在牛市初期，易涨难跌，波动带来布局良机。科创板迎来产业、业绩和降准共振：站在当前，科创板仍处牛市初期，一则基金配置低，二则多数公司股价在底部，因此整体易涨难跌，珍惜波动带来的黄金坑。央行降准释放流动性进一步强化科技风格，随着中报陆续落地，科创板中半导体、5G应用(工业智能化&汽车智能化)、生物医药的优质龙头将走出盈利和估值双重驱动的行情。站在当前，重视科创板的战略配置价值：科创板由一批上市近两年的新股构成，产业分布以半导体、5G应用、生物医药为主，由此衍生的特征有，业绩增速快(21年和22年的预测盈利增速为67%和38%)、估值相对低(21年和22年对应估值为57倍和43倍)、基金持仓低(接近于2012年的创业板配置占比)。产业趋势决定牛市方向，宏观经济影响运行节奏。展望下半年，风格从蓝筹转向成长，降准进一步强化成长风格，科创板迎来产业、业绩、风格等因素共振的行情。

南洋科技研究机构IHS预测，2021年全球功率半导体市场规模有望达到441亿美元，中国市场规模有望达到159亿美元，占比达36.05%。华安证券指出，由于疫情给海外功率厂商带来诸多限制，中国疫情控制情况较好，国内功率半导体头部厂商供给端竞争格局优化，国产化进程加速。

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南洋科技但我国的创新药行业的发展阶段比较特殊，整体处在由传统仿制药向创新药加速转型的蓬勃发展阶段。另外，当前的创新药领域也出现了一些内卷的苗头，就是对于同样一个靶点往往是很多药企扎堆布局，未来这些药品上市之后会面临十分激烈的竞争。但这其中也会存在一个风险因素，未来一旦创新药的掘金热降温，药企在新药布局上会更趋于理性。而在新药创新要求不断提高的行业趋势下，CXO领域也会走向分化，而其中的头部公司优势将进一步凸显。

南洋科技展望后市，孔学兵表示，国产替代仍旧是2021年国内半导体产业发展主线；半导体行业2021年实现20%以上业绩增速应该是大概率事件；从IC设计到晶圆制造到封装测试，量价齐升成为全球性普遍现象；预计全球半导体产能紧张的局面会延续至2022年。

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南洋科技尼尔森最新数据显示，2020年东鹏饮料销售量同比增长29.2%，市占率达26.7%，销售额同比增长26.7%，市占率达20.2%，成为饮料前20厂商中增长速度最快的厂商。

南洋科技从目前的环境来看，去年四月份各国发起的产业链回迁舆论似乎又在近期逐渐发酵。虽然此次疫情已经证明了中国的治理能力，但产业链回迁的可能性会随着疫情的结束而逐渐增大。届时，会发生什么，目前并不好预测，但当下中国利用时间窗口做好自己才是最优选择。

南洋科技当年，越南第一只银行股西贡商业信用银行公司(Sacombank)、越南乳业巨头越南乳品公司(Vinamilk)以及越南最大的IT公司FPT成功上市，这三大蓝筹公司的上市大大扩大了越南证券市场的容量。

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南洋科技记者在深圳罗湖、福田多个片区调查时，发现一些中介门店已经倒闭。在罗湖区宝安南路与红桂路交汇处，一家房产中介店贴出了旺铺招租的广告。没过多久的时间，该店铺就变成了一家广告制作店铺。有附近的房产中介告诉记者，门店暂时没有招人的打算，今年注定是要“吃老本”的一年，没资源没客户基础的新人会有点难。“你看这十字路口附近就有起码4家中介门店，数量太多了。”

南洋科技例如中远海控、万华化学等一季度业绩大超预期，但发布业绩后，万华化学大跌逾6%，中远海控在业绩发布后次日涨停，但随后持续调整，目前股价已跌回至业绩发布前夕。

南洋科技随着白酒股的调整，皇台酒业在本轮调整下跌最多，一度跌近50%。

南洋科技通过日本房地产调控的成败之鉴，可以看出，“人口老龄化转型”下房地产的下行是否导致系统性风险的关键在于能否在“人口转型”的前后两个阶段，实现房价走势的“平滑化”过渡。

南洋科技贝莱德智库首席中国经济学家宋宇表示，对中国来说，重质的经济增长并不代表数量不再重要，预期在 2021 年第四季会有更重大的政策推出，与同比数据比较，届时经济放缓会变得更加明显，因为基数已不再处于非常低的水平。相比其他经济体系，中国有更多空间实行宽松政策，因为其在 2020 年时的宽松政策规模相对较小且短暂。因此，中国的增长前景的下行风险是未来三个月面对的主要问题。中国领导层主要关注长期的结构性转型，如高科技发展(尤其是与半导体相关的)、反垄断执法和脱碳进程，对投资者来说既是风险也是机会。

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南洋科技在华融融达期货分析师文武超看来，化工板块经历春节后美国寒潮影响供应以及海外补库周期后，进入4月份普遍回归自身基本面逻辑，其中需求端韧性较足的品种如PVC、纯碱等，经历了阶段性调整后再度回归上行趋势。展望5月，在欧美货币宽松、国内政策边际收紧以及个别国家疫情日益严重的复杂宏观背景下，伴随各品种需求恢复及新产能投产节奏的错配，化工板块内品种走势分化有望延续，单边操作难度增加，寻求板块内部强弱分化品种择机进行对冲操作将是最佳选择。

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南洋科技“A股市场上有很多市值在100亿-400亿元之间的公司。如果能从这些公司中筛出5至10个非常优秀的标的，虽然不能保证百分之百选对，但只要有几个标的有较大涨幅，投资组合的收益会很可观。”相聚资本梁辉表示，当前机构重仓股总体估值水平偏高，预计后市公募基金发行带来的增量资金减少。在这一背景下，高估值白马股仍存在风险。他倾向于选择估值合理或偏低，但盈利增速较快的公司，如一些更加细分行业的龙头，即市值处于中等水平的优质成长股。

南洋科技尽管如此，与华为合作的相关概念股依然走势坚挺。6月28日，长安汽车(000625)、广汽集团(601238)、北汽蓝谷(600733)分别收盘涨1%、3%、0.2%。今年以来，小康股份、北汽蓝谷、长安汽车、广汽集团分别累计上涨339%、71.97%、22%、2%。

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南洋科技风险提示：全球疫情大幅蔓延、中美关系急剧恶化、国内货币政策提前收紧、外部市场大幅下跌等。

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