北生药业自上而下来看，PPI是非金融企业ROE的同步指标，当前PPI仍处在高位，后续上市公司ROE改善趋势或将延续。正如前文所述，PPI上行有助于提升企业毛利率，此外PPI上行往往对应的是经济边际向好的阶段(除了滞涨阶段之外)，企业收入和利润规模将加速增长，规模效应将带来费用率的降低和资产周转率的加快，这些因素均有利于ROE的持续改善。三季度PPI仍处在高位，对后续A股企业ROE水平将继续形成有力支撑。

北生药业总体来看，在2021年3月第3周环境风险榜上，超标、违法、事故等负面信息方面，共关联到32家上市公司，股权关系经过启信宝数据核查。其中，30家上市公司涉及环境行政处罚，3家上市公司涉及污染源自动监测数据显示超标(一家上市公司同时涉及环境行政处罚和污染源自动监测数据显示超标)。从企业分布区域来看，北京排名第一、上海位列第二，广东第三。

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北生药业在此之前，中天科技也收到上交所的监管工作函。上海电气不仅接到了监管函，而且还被中国证监会立案调查。

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北生药业新进持股方面，截至今年一季度末，QFII新进持有207只个股，隆基股份、福田汽车、中国石化等3只个股新进数量均超1亿股，分众传媒、洛阳钼业、宁德时代、双环传动、方大炭素、海利得、潍柴动力、中国外运等8只个股新进数量均在4000万股以上。

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北生药业牟一凌：首先介绍一下我们近期对碳中和问题的思考。在碳中和最开始的时候，我们就和钢铁有色团队讨论过，认为碳中和当时还处在预期发酵阶段，而钢铁板块、公用事业、环保、煤炭，甚至是大家认为没有成长性的化工、建筑都开始涨了。我们写了一篇报告《以“碳中和”之名》，讲价值回归，核心观点就是这些股票过去估值不断被压制，二级市场股东回报远不及一级市场，收益率远跑输ROE，就如同2014年，是一轮价值修复的行情。

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北生药业本基金重点配置了电解铝、煤炭、钢铁等顺周期行业，以及可选消费品等低估值成长股。一方面，在疫苗广泛接种、全球经济复苏、油价回升等一系列因素的作用下，未来PPI大概率持续回升，与PPI具有强相关性的周期行业可能更容易获得相对沪深300指数的超额收益。另一方面，部分顺周期行业当前估值的分位数和绝对值相比上一轮PPI回升时期的数据仍有差距，未来存在估值提高的空间。

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