阳煤化工具体来看，相较于2020年末，2021一季度对科学技术和技术服业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；住宿和餐饮业；批发和零售业；水利、环境和公共设施管理业；教育业、农、林、牧、渔业、建筑业和综合行业进行了增配，尤其是科学技术和技术服业，除了2020Q3相较于2020Q1投资占比市值微跌0.05%之外，一直被公募基金持续增配。

阳煤化工展望下半年，复苏进入“下半场”：再通胀 VS 增长。我们在2020年底发布的年度投资展望《港股市场及中概股2021年投资策略—“复苏”下的戴维斯双击》(2020.11.17)中提出，“估值合理”是2021年投资最重要的前提，港股将受益于低估值和经济复苏的双驱动。年初至今，代表中国资产的MSCI China虽然整体下跌3.3%，但受大宗商品价格上涨的提振，上游能源及原材料行业表现突出。目前，复苏中最大的矛盾是“不均衡”，“再通胀”引发投资者关于中下游企业利润率遭到挤压的担忧，负反馈开始显现。我们认为三个问题可能是下半年市场最核心焦点：第一，“再通胀”交易的持续性，以及对中游行业的利润挤压；第二，虽然疫情仍会有反复，但全球经济正从疫情中慢慢走出，复苏进入“下半场”。当前海外供给恢复弹性相对较小，需求十分旺盛的背景下，出口相关有望受益于持续景气；第三，中国的结构性增长，“潮水退去”后，新经济公司真正的长期成长能力将受市场检验。

阳煤化工本周市场连续上涨，上证指数站上3600点台阶。私募排排网基金经理夏风光表示，本周市场出现价量同步攀升的强劲走势，催化剂便是外资持续流入。人民币升值预期抬头，一方面是对美元走势中长期看淡，另外一方面是国内经济持续复苏和货币政策相对稳定，这无疑提升了A股资产的吸引力。但由于市场对于流动性边际收紧以及部分板块结构性高估心存警惕，这可能导致行情“进二退一”。

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