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【央视新闻客户端】

最近这一周多时间，对市场最主要的影响因素就是西亚地区的冲突。今天院长想简单聊一聊这个话题。

首先，大家要知道，不能用道德和是非去判断这类事件，因为他中间都是数不清的利益冲突。

比如说，金毛选择周末这个时间点让B2去扔钻地弹，一个重大的理由就是想避免对股市造成短期不利的影响。

我们也可以看到，今天A股确实是低开了，但很快拉起，同时期货市场也是高开后很快跌回原位。市场对这波进攻，确实也是已经差不多免疫了，不当回事了。

但是，作为金毛的敌人的波斯，会顺了金毛的意愿吗？

如果我们站在波斯决策者的角度来考虑的话，波斯现在内忧外患大家是知道的，高层都被击毙了不少。这时候如果太怂，后面队伍就很难带。

所以这里就存在波斯不顺从金毛、执意继续扩大冲突的风险。

从目前的行情来看，市场对封海峡这件事，短期的一致预期是发生的概率不大。

然而，院长注意到，金毛那边冷不丁来了一句：“希望东大劝阻波斯不要封锁海峡”。这就很吓人了。

大家记得这个话是什么时候也说过吗？

看下面这张图：

所以，发生最坏的情况的概率，可能还是会比大家想得要更高一些。

而且万一发生，现在有机构预测，油价会到100甚至130。这个数字，对整体市场的影响也会比较大。

大家还是要看好自己手上的仓位，适当持有一些在高油价下表现好的板块ETF。

上周还有一个消息是关于半导体的。美光宣布要停产DDR4，会在6-9个月的时间内逐步减少产量。

这个DDR4其实是2014年的老技术，目前也10来年了，所以之前三星、SK海力士也都宣布了减产、停产计划。

但是，现实情况却有些意外，DDR4的市场需求反而更强了，现货价格也一直涨，5月份相比4月上涨了27%，甚至还预估6月份的涨幅将高达50%。

说到底，你美光三星说要淘汰这个老技术是没问题。

但很多设备，像工业、安防、电视等等，对性能要求不高，对系统稳定性要求高。老的方案跑得好好的，这些厂商为什么要搞新的方案，徒增不确定性？

刚好，这几年，A股这边的存储产业的一大发展方向，就是从低端往中端转，在美光三星们看不上的DDR3和DDR4市场上占领更多的份额。

所以这个钱，A股的半导体公司有机会赚。

相信大家也想到了，这里最有利的，又是那些“卖水人”：半导体设备厂商。

毕竟是中端的产品，能上桌的玩家是不少的，赛道是相对拥挤的。一旦又打价格战，那卖芯片的也未必赚钱。卖水人相对会更加稳一点。

最近，进攻性更强的科创半导体设备ETF（588710）已经上市，只包含20cm涨停的半导体设备厂商，也是连涨一个星期了。

因为都是20cm的，平均市值就比较低，相对其他一些混合了主板半导体的ETF，弹性也比较大，更适合大家做波段。

最近创新药累计涨幅很大了，科技一直没怎么动，也存在高低切换的可能性。

大家可以重点关注科创半导体设备ETF（588710），随时准备参与未来的行情。

无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金资产投资于港股或海外市场，除以上风险外，还会面临汇率风险，提请投资者注意。

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