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【央视新闻客户端】

　　来源：CFC商品策略研究

　　作者 | 中信建投期货 研究发展部 石丽红 刘昊

　　本报告完成时间 | 2025年6月27日

　　过去十年，中国国内豆粕消费基本源于进口大豆压榨，因而国内豆粕价格始终紧扣“进口大豆成本+油厂压榨利润”这一单一锚点。而在基差贸易模式下，油厂压榨利润又受到CBOT大豆期价与产地升贴水（CNF）波动的影响，最终形成CBOT大豆主导的全球豆类商品定价体系。

　　然而，今年以来，美国和巴西相继出台生物燃料相关政策，直接利好两国本土豆油需求，导致未来大豆压榨预期大幅提高，而作为大豆压榨产品之一的豆粕则面临供应的被动增长，这直接导致国际豆粕价格承压。恰逢当下中美贸易关系仍不明朗，国内饲料企业担忧四季度无法重新打开美豆进口渠道而导致压榨豆源紧缺，而国际豆粕价格下跌却打开了豆粕进口的利润空间。在此背景下，本周国内企业成交了7月装运的3万吨阿根廷豆粕，这是自2019年中国批准进口阿根廷豆粕以来首次有记录的较大数量采购，由此引发的两个关键问题是：1．未来进口豆粕能否常态化；2．若常态化，会给国内压榨行业与豆粕供需带来何种影响？

　　我们首先讨论第二个问题。定性来讲，若国内全面放开海外豆粕进口渠道，在海内外豆粕价差足够大的时候，即使国内因为豆源供应紧缺而导致压榨量减少，也可以通过直接进口豆粕予以补充。这一方面暗示当前国内豆粕价格可能被高估，另一方面也意味着未来国内豆粕定价还将锚向国际豆粕价格。与大豆贸易类似，进口豆粕贸易亦采用基差定价模式，意味着对国内进口商而言，CBOT豆粕未来可能成为另一个定价中枢。

　　然而，所谓量变才会引起质变，即对于中国年均7000-8000万吨的豆粕消费而言，只有当进口豆粕数量占比足够大时，才需要考虑其对于豆粕定价逻辑的重塑。短期而言，需要讨论下一年度海外能有多少可供出口至中国的豆粕？2012年以来，中国年度进口豆粕数量均不超过10万吨，这意味着此前全球豆粕贸易格局中，巴西和阿根廷的豆粕出口目的地是非中经济体，暗示下一年度可供出口至中国的豆粕理论最大数量实质是大豆压榨的最大增量，硬性约束是各国压榨产能。因此，这一问题等价于明确在巴西与阿根廷名?br />