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　　针对近期市场的上涨，分享两篇比较有意思的研报。

　　第一篇是中信证券发表的《水牛行情五问》，认为当前市场已经演绎出比较典型的“水牛”特征。所谓“水牛”，给出的界定则是“基本面与流动性的背离”。

　　我们复盘了2010年以来所有基本面和流动性阶段性背离的水牛行情，基本面下行期指数能连续上涨，要么是有重磅宏观政策出台，要么是流动性迎来全面改善的拐点，且持续时间通常不超过4个月，本轮水牛行情能否演化为持续时间更久的全面牛市需要观察后续基本面（即使是结构性的）好转情况。

　　如果我们以今年6月作为本轮市场从存量转为增量的起点（以机构票、量化票、保险票等不同风格板块不再相互虹吸而是同步上涨为特征），那么目前水牛行情才持续不到2个月，并且未来我们还是可以期待会有增量政策进一步推动基本面预期改善。

　　第二篇是广发证券《流动性推升牛市，行业轮动有何特点？》，对历史上四段比较明显的流动性驱动的牛市进行复盘，并将流动性驱动下的区间行情分为快速轮动期和持续主线期两个阶段。

　　快速轮动期：

　　几乎所有风格都能轮动到，但持续性不强，典型的比如2005-2006年和2014-2015年轮动前半段每个月的领涨行业基本都不一样。

　　金融或者周期往往是会率先启动，一方面上述板块估值较低，同时又对金融政策的变化较为敏感，另一方面，对指数拉动作用也较强，容易进一步强化牛市预期，吸引更多的增量资金。

　　持续主线期：

　　尽管全A基本面并没有改善，但部分细分方向可能在政策性提振或者产业周期支撑下，率先获得基本面改善预期，从而成为市场持续性较强的主线。

　　综合上述两篇报告来看，从某种程度上来说，当下的A股，确实有点像是“基本面”与“流动性”的赛跑，且处于“快速轮动期”。

　　从年初火爆的AI，到后来的创新药、新消费、大金融，再到近期的反内卷、大基建……热点一个接一个。

　　行情轮动的比电风扇还快，机会虽多，但是想要抓住，难度很大。这种情况下，如果行业买不对的话，投资体验可能就会比较糟糕。

　　所以，即便是上证指数已经站上3600点，但对不少投资者来说，依然不知道要配什么才是稳妥的选择。其实，在这种环境下，选择宽基指数进行配置，是最省力也最不容易出错的。

　　由于宽基指数覆盖范围广，所以不用特地担心单个行业的输赢，也避免了在市场上涨时候会缺席的焦虑。毕竟作为宽基指数，如果整个市场往上走的话，宽基指数是不会缺席的。

　　那么市场上宽基指数众多，该如何选择呢？

　　在中证A500指数出来之前，大部分人在选择底仓配置时都会优先考虑沪深300指数类基金，原因无外乎表现稳健、流动性好等特点，在多变的市场中，能够赚取一个贝塔收益。

　　而中证A500指数的出现，青出于蓝而胜于蓝，为底仓配置提供了一个新选择。相比沪深300指数，中证A500指数具有更多优势：

　　第一，行业配置更为均衡

　　中证A500指数与其他主要宽基指数相比，行业配置更为均衡且覆盖广阔，其成份股不仅囊括市值超千亿的大盘蓝筹股，同时也涵盖市值200亿以下的中小盘股，市值覆盖更为广泛；沪深300指数成份股则全部集中在市值200亿以上的范畴。

　　（数据来源：中证指数有限公司，前十大申万一级行业，截至2025年6月30日）

　　第二，新质生产力含量更高

　　中证A500指数体现了行业中性的策略，优先纳入各细分行业龙头。值得关注的是，中证A500指数的新质生产力含量更高。相比沪深300指数，中证A500指数在非银金融+银行+食品饮料上减少了11%的权重，均匀分配