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6月25日，A股军工概念再度上涨，万里马、国瑞科技、北方长龙、天晟新材、光电股份、中兵红箭、中天火箭、吉大正元、长城军工等成分股纷纷涨停。

一方面，军工板块的走势与股市大盘、大宗商品等传统资产的相关性较低，在国际局势不稳定的背景下，军工板块成为资金避险选择，形成“事件驱动型”行情；另一方面，国际冲突加剧，带动军贸出口订单增长30%。中东国家启动对中国装备考察，预计2025年军贸出口额突破220亿美元，国际市场拓展加速，促使军工板块上涨。

国际冲突频发

近日，以色列和伊朗爆发新一轮冲突，两国互射导弹，造成大量人员伤亡，并毁坏大量建筑设施。

其实，在近年来，国际局势呈现出“变乱交织、风险高企”的特征，多重地缘冲突与大国博弈相互叠加，对全球安全与发展构成严峻挑战。

2023年4月爆发的苏丹武装部队与快速支援部队冲突持续至2025年，造成2.97万人死亡、1200万人流离失所，全国近三分之二人口需紧急援助。联合国2025年2月启动60 亿美元应对计划，但人道物资运输因冲突受阻，约350万难民涌入邻国加剧地区压力。

2023年10月爆发的巴以冲突延宕至2025年6月，加沙地带累计死亡超5.4万人，80%人口流离失所。

2024年4月，乌克兰春季攻势失败后，俄军在顿巴斯、扎波罗热等方向持续推进，截至2025年6月已控制卢甘斯克州99%、顿涅茨克州75%的领土，并逼近第聂伯罗彼得罗夫斯克州。乌军因兵源短缺、弹药不足陷入被动防御，哈尔科夫等关键城市面临失守风险。

2024年12月叙利亚反对派武装推翻阿萨德政权，成立朱拉尼临时政府，得到美、土、以支持。

2025 年3月朝鲜向半岛西部海域发射导弹，美日韩强化 “核战预演” 联合军演，朝鲜以 “气球大战”回应。中方呼吁各方坚持政治解决，推动重启六方会谈，但美朝缺乏互信，局势短期内难见缓和。

“双刃剑”特性

国际与地缘冲突都在促使资金从高风险板块(消费、科技)撤离，转向军工、黄金等避险资产，形成短期供需失衡。

例如，2022年3月俄乌冲突爆发首周，全球军工ETF资金净流入达85亿美元，创历史新高；

A股市场中，2023年10月巴以冲突升级后，军工ETF份额一周内激增20 亿份，资金借道ETF涌入板块。

此外，军工板块不仅具备避险功能，还兼具高成长性，催发如无人机、卫星互联网、激光武器等新兴领域。

美国军工巨头波音公司近年大力布局太空军工业务，2023年太空板块营收同比增长45%，带动股价突破历史高点；中国军工企业在军民融合领域实现突破，如军用技术转民用的北斗导航、碳纤维材料，为板块注入长期增长逻辑。

然而，特殊时期的军工板块就是100%安全吗？

业内人士认为，军工板块除了避险属性，还要留意其“双刃剑”特性。

一方面，冲突缓和或政策落地后，资金可能迅速撤离，导致股价回调。例如，2023年俄乌冲突阶段性停火期间，军工股普遍回撤20%以上；另一方面，局势演变超出预期(如核危机、大国直接冲突)可能引发全球市场暴跌，军工板块也难以独善其身。

对军工企业而言，部分军工企业依赖政府订单，若军费增速放缓或采购计划调整，可能影响盈利预期。

简而言之，军工板块在国际局势不稳定时成为资金避险地，本质是其“国防刚需+政策托底+低关联属性”的综合体现。但需明确的是，军工股的避险逻辑不同于黄金等传统避险资产，其更多是“危机叙事”下的阶段性资金选择，而非长期保值工具。投资者需结合局势演变、政策动向及企业基本面，谨慎把握板块轮动机会。

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