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【央视新闻客户端】
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1、科技赛道终于发动,从一个角度看持续性
科技赛道终于爆发。今天人工智能方向一骑绝尘,板块整体涨幅达4%。导火索是产业链关键龙头发布的财报预告极其亮眼:光模块龙头公司利润增长3–4倍,再次印证 AI 上下游核心需求并未遭遇瓶颈,行业需求依旧旺盛。
我们此前提到,4、5 月份AI赛道已累积诸多产业利好,却因市场整体情绪压制而迟迟未能表现;如今情绪回暖,压抑已久的动能集中释放。今天沪深两市成交放量1500多亿元,最终达1.6万亿元,为近期高位。凡与AI沾边的细分领域——数据中心等——均大幅拉升,弹性十足,大块头赛道难以比肩。科技赛道蓄力已久,小荷才露尖角,好戏或仍在后头。
今日另一条焦点新闻:英伟达CEO黄仁勋访华,并接受中国官方媒体采访——这一罕见安排进一步坐实其“中美传话人”角色,也暗示未来一至两个月两国关系可能进入短暂而微妙的缓和期,为7月至8月初的行情提供短期呵护,值得珍惜。
黄仁勋此行促成一项大单:此前他成功游说白宫,为英伟达重新打开中国市场。本次带来的H20芯片并非旗舰型号,但性能与中国自研芯片相当,属于“高一级但非最高级”策略——既遏制对手完全自研,又降低其研发成本。H20的导入意味着国内数据中心可用芯片水平再次提升;今日数据中心板块亦因此领涨。
科技板块普涨,但芯片环节略显平淡。我们认为这并非掉队:光模块、数据中心的爆发已证明AI浪潮下全产业链需求畅通无阻,算力、芯片等环节的业绩兑现只是时间早晚。短期折旧、低端产能积压、产线调整等技术性卡点不改总体需求旺盛,宜从大处着眼。
放眼全球,除中国加速国产替代外,美国亦计划追加700–800亿美元AI投入;其他追赶型经济体同样加码。这是一场军备竞赛,上游需求仍处上升期。因此,2025年被称为AI大年,其底气正是全球级需求共振。
红利板块(尤以银行为代表)今日出现调整。该如何看待这些回调?前两天我们已提示,红利板块本轮上涨源于部分大机构资金抱团银行及红利股。若抱团走向极端,监管并不乐见,既易触发系统性风险,也偏离“高质量发展”的政策导向。因此,未来监管是否会释放风险提示、甚至踩刹车?这仍是赛道最大的疑虑。尚未等到官方信号,便已出现部分小股东(持股1%–2%)抛出减持计划,再次提醒我们:当资金如火如荼、红得发紫地抱团某一方向时,反向思维尤为重要。
对红利赛道,我们观点不变:若极端情绪继续推高,可“涨任它涨”;一旦回调,个人倾向以“浮动止盈”方式离场。除红利外,今日另一政策指导下的“产能过剩”赛道也出现回踩。回顾7月初至今两周,去产能相关方向几乎霸榜全市场前五位,多数涨幅已达7%–9%,技术性回踩实属正常。叠加今日科技板块亮眼,市场风险偏好提升,资金或从去产能分流至更具进攻性的方向,回踩亦在情理之中。
对个人投资者而言,应在政策预判下精选两到三个重点方向,提前布局组合,以平稳心态应对波动。科技赛道前两周表现滞后,如今小荷才露尖角,仍处起步阶段。
最后看市场整体:今日国家统计局公布GDP成绩单,5.3%的同比增速超预期,为下半年留足政策空间。数据靓丽引发部分担忧——政策“打鸡血”会否降温?今日召开的中yang城市工作会议给出信号:原文表述为“从大规模增量扩张转向存量提质增效”,重点或在城中村、危旧房改造。房地产从业者闻之冒汗:若缺乏增量扩张,行业未来增长预期恐受限制。于是地产板块今日大幅下挫,叠加龙头公司财报巨亏、70城房价环比连续八九月最大跌幅,行业、政策、预期三冷,短期难暖。此前小道消息短暂推高板块,我们已提示风险,今日基本应验。
跳出地产,再看宏观政策:数据向好是否意味着下半年政策大幅退坡、资本市场降温?不必过度担忧。早在6月底,我们便未对7月末高层会议抱有“全面发力”预期,而是判断“局部发力”:去产能与科技攻关两大方向。市场节奏上,去产能先行,科技刚获催化剂。因此,不必纠结“无鸡血”,结构性机会在于踩准节奏、选对方向。
以上即今日全部内容,更多问题我们明日再聊,拜拜。