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周一开盘后,焦煤价格大幅下探,盘中跌幅超4%,距离8月初低点近一步之遥。从背后传导逻辑来看,8月份煤焦供应炒作降温,加上宏观真空期,黑色金属基本面定价权重增加。在供应处于高位、需求弱稳、库存逆季节性累积的局面下,钢价总体震荡下跌。7月份投资、信贷数据全面回落,使得市场对于即将到来的9月旺季需求仍难乐观。此外,8月份钢厂利润持续收缩,对于上游炉料端存在压价行为,料短期焦煤价格或在基本面交易逻辑下维持弱势震荡。不过,当前反内卷题材还没弱化,库存同比压力整体并不大,焦煤下跌幅度或较为有限。 具体来看,8月焦煤产量环比7月小幅减少,523家样本煤矿原煤产量减少6.13万吨,精煤产量减少2.41万吨至75.32万吨/日,原煤产量低于去年同期,焦煤产量接近2024年同期水平;进口方面,外蒙焦煤通关量在高位运行。需求方面,8月焦企第七轮提涨落地,焦化企业生产利润大幅好转,由亏损50元/吨左右转向盈利50元/吨左右,焦企开工积极性提升,不过由于环保等因素制约焦化开工,焦化企业开工负荷整体小幅回落,对于焦煤的需求环比走弱。库存方面,523家样本矿山原煤库存减少63.39万吨,精煤库存增加5.18万吨,独立焦企库存减少21.34万吨,钢厂焦煤库存增加12.34万吨,港口焦煤库存减少16.99万吨,焦煤总库存减少37.99万吨,焦煤库存整体有所减少。综合来看,前期盘面大幅上涨之后,市场情绪趋于谨慎,现货价格虽有补涨,不过盘面价格整体维持宽幅震荡,下游焦化企业连续7轮提涨焦炭后生产利润大幅好转,不过由于环保等因素限制开工,对于焦煤的需求环比减少,同时原料价格走高叠加钢材价格回落钢厂利润受到挤压,钢厂对于原料价格态度趋于谨慎,预计短期盘面呈现弱势震荡态势。 资料来源:Wind、光大期货研究所 撰稿:史玥明 从业资格:F03097365 投资咨询资格:Z0017563 免责声明:本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议,投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏,与本公司和作者无关。
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