2025年9月17日，市场全天震荡拉升，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.37%，深成指涨1.16%，创业板指涨1.95%。

题材方面，多元金融、风电设备、光学光电子等板块涨幅居前，贵金属、商业百货、旅游酒店等板块跌幅居前。主力资金上，多元金融、光学光电子、风电设备等行业概念流入居前。

ETF方面，或受相关消息刺激，恒生互联网科技、半导体、机器人等相关ETF表现亮眼！

【机构：在增量资金的支持下港股具备较强的上涨动能】

国元国际表示，基于对市场环境的判断，港股短期走势和中长期走势较为乐观。技术面上当前恒指稳定处于上升通道，南下北水的加速流入使得市场成交量仍处于高位，在增量资金的支持下港股具备较强的上涨动能，而9月份美联储打开降息空间后港股资金面或进一步好转。同时考虑到美联储降息后国内方面的政策预期有更高可能进行兑现，整体来说年内该机构继续看好本次港股的结构性行情。

东方财富证券表示，复盘2000年来5轮美联储降息，预防式降息期间，低利率估值扩张的成长板块和其他利率敏感型行业明显受益，且港股弹性更大。其中逐渐从“外卖战”抽身走向AI叙事的港股互联网或将继续受益。

相关ETF：恒生互联网科技ETF(159202)、恒生互联网ETF(159688)、恒生互联网ETF(513330)、恒生科技指数ETF(159742)、恒生科技ETF嘉实(159741)

【机构：国产大模型加速上新，国产算力芯片替代趋势明显】

消息面上，近日发布的《全球半导体设备市场报告》显示，25Q2全球半导体设备出货金额达到330.7亿美元，同比增长24%。受先进逻辑制程、HBM相关DRAM应用以及亚洲地区出货量增加的推动，25Q2销售额环比增长3%。从25Q2具体各区域半导体设备销售额来看，中国大陆销售额达113.6亿美元，同比下滑2%，环比增长11%，以约34.4%的份额稳居全球第一大半导体设备市场。

国信证券表示，半导体自主可控再度成为市场焦点，尤其在模拟芯片、存储芯片及算力ASIC方向具备显著成长潜力。当前，国产大模型加速上新，AI训练逐渐脱钩海外芯片，国产算力芯片替代趋势明显。阿里、百度等企业已开始采用自研芯片训练AI大模型，国产算力链正经历戴维斯双击。随着寒武纪定增通过、海光信息发布高目标值的股权激励并开放CPU互联总线，国产算力趋势已相对明确。

相关ETF：科创半导体设备ETF(588710)、半导体设备ETF易方达(159558)、科创半导体ETF(588170)、半导体设备ETF基金(159327)、半导体产业ETF(159582)

【机构：国内服务机器人市场持续扩张，应用场景加速渗透】

消息面上，9月16日，华为举办智能世界2035系列报告发布会，正式发布智能世界2035系列报告，报告指出，到2035年，超过90%的中国家庭将拥有智能机器人，人工智能应用率超过85%，AI?提升劳动生产率60%。

万联证券表示，我国服务机器人市场持续扩张，应用场景加速渗透，产业规模效应进一步显现。未来服务机器人将向高度智能化、场景多元化及产业生态化发展，通过多模态感知、群体协同和具身智能等技术突破，机器人的环境适应性与人机交互能力将显著提升。服务机器人应用场景将从医疗、物流等领域向农业、情感陪护等碎片化需求持续渗透，推动“硬件+软件+服务”的生态融合。

相关ETF：机器人ETF易方达(159530)、机器人50ETF(159559)、机器人ETF鹏华(159278)、机器人指数ETF(560770)、机器人产业ETF(159551)

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