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【央视新闻客户端】

　　在建设科技强国的进程中，科技创新与高端制造发挥着核心引擎作用。今年以来，半导体、芯片、创新药、机器人等细分领域发展提速，技术持续突破、产业趋势不断增强，相关投资机遇成为市场瞩目的焦点。

　　面对科技制造领域的历史性投资机遇，嘉实基金的基金经理孟夏近日在接受中国证券报记者采访时指出，科技制造行业竞争激烈，容易形成“赢者通吃”的格局。因此，在投资科技制造企业时，更应注重企业质量，并在行业配置上保持适度均衡，以更好地实现穿越周期的成长回报。

　　在A股指数连创新高之后，近期市场进入震荡调整阶段。孟夏分析认为，这是市场上涨进程中的良性整固，有助于行情更健康、更持久地发展。他指出：“自2024年9月24日以来，市场上涨呈现显著的结构性分化——以科技成长为核心的热点板块领跑。从历史纵向比较来看，市场整体估值仍处于合理区间；横向对比全球主要市场指数，A股估值仍具备一定的修复空间。”

　　孟夏认为，这种结构性行情的形成，既得益于产业升级的推动，也受到流动性宽松环境的支撑，当前的震荡整理具有积极意义。从中长期维度判断，指数未来仍具备较好的上行基础，而要实现进一步突破，需要构建更加广泛的板块上涨格局。

　　围绕高端科技制造板块上涨的核心逻辑，孟夏指出，中国经济发展已实现从依靠劳动力红利、工程师红利，向科技创新红利的跨越。传统观念中我国仅擅长工程化落地和成本控制的认知逐渐被打破，新质生产力正在重塑科技创新的底层能力。他认为，以下几个长期乐观因素将持续主导市场趋势：全国统一大市场的形成与人民对美好生活的向往带来的内需增长潜力；强大的制造业竞争力与新兴市场需求的持续释放；以及在人工智能技术浪潮下，中国庞大的工程师资源、数据优势与领先的科技应用能力相结合，将催生新一轮成长机遇。

　　数据也印证了科技板块地位的提升。孟夏表示，目前，A股科技板块市值已占整体市值的四分之一以上，显著超过银行与房地产行业的市值之和。此外，在A股市值前50大公司中，科技企业数量从“十三五”末的18家增至目前的24家，占比接近半数，凸显科技正日益成为中国经济发展的重要引擎。

　　作为嘉实基金自主培养的基金经理，孟夏在公司投研文化的熏陶下，依托“平台型、团队制、一体化、多策略”的投研体系，不断拓展能力边界，逐渐成长为市场中少有的质量成长风格投资选手。11年的证券从业经验与5年投资实战经历，让孟夏的能力圈覆盖高端制造、软硬科技、平台服务、消费与医药制造、“专精特新”等多个领域，并逐渐成长为一位值得长期托付的“底仓型”成长投资基金经理。

　　在企业估值方法上，孟夏倾向于采用经典的现金流折现模型（DCF）。他表示：“与PE（市盈率）模型不同，DCF模型即使面对尚未盈利的企业，仍可进行合理估值。”在实际选股过程中，他还会综合考量企业的商业模式、竞争优势及所处产业趋势，进行全面判断。

　　孟夏始终将成长投资视为资本市场的长期核心机遇，并坚持质量成长的投资风格。他认为，长期可持续回报的唯一来源，是优秀企业持续成长所创造的价值。在此基础上，他遵循“长期重于短期，质量重于弹性”的判断原则。对于“成长”与“质量”的内涵，孟夏解释道：“成长，意味着所投公司具备长期良好的发展潜力，例如未来3至5年利润有望实现1倍以上的增长；质量，则强调企业质地优秀，具备分红意愿和能力。”

　　在深耕科技制造、聚焦高质量成长的投资理念指引下，孟夏管理的多只产品实现了显著的长期超额回报。基金二季报数据显示，截至今年6月30日，其管理的嘉实制造升级的过去一年净值增长率为54.63%，同期业绩基准收益率为28.76%；嘉实成长驱动自成立以来收益率达36.33%，同期业绩基准涨幅为9.21%；嘉实领先成长自成立以来累计收益达161.03%，同期基准涨幅为37.17%。另据银河证券数据，截至今年6月30日，嘉实制造升级的近一年业绩在全市场标准股票型基金中排名第10，嘉实成长驱动的近一年业绩位列全市场偏股型基金前21%。

　　面对市场风格轮动，孟夏表示，过去三年多价值风格持续优于成长风格的阶段或将告一段落，市场有望开启新一轮周期。随着政策持续发力，市场风险偏好逐步回升，“成长”风格将迎来更多由基本面驱动的投资机会；同时，伴随A股市场不断成熟，“质量”因子的权重也有望进一步提升。

　　针对具体的投资机会，孟夏重点看好制造业出海与内需反转等机遇。其中，制造业出海是中长期的投资方向，那些综合能力突出、能够持续构建商业壁垒、提升全球份额的优质企业，将迎来重要的长期投资机会。孟夏表示，在全球地缘政治复杂、贸易格局多变的背景下，有能力在海外建立生产、销售乃至研发体系的企业，多为行业龙头；而在全球需求并未减弱的情况下，这类企业的议价能力和市场占有率反而有望得到提升。此外，内需反转方向也值得关注，包括估值合理、增长较快或经营出现拐点的行业机会。在科技领域，人工智能、自动驾驶、医药等细分成长赛道，也具备长期布局价值。

　　对于普通投资者如何参与科技制造领域的投资，孟夏表示，科技制造领域竞争激烈，企业往往面临“不进则退”的生存压力，最终易形成“赢者通吃”的格局，因此投资难度显著高于传统行业。他建议，对于不熟悉的领域，投资者可遵循“专业的事交给专业的人”的思路，通过配置相关优质基金或采取定投方式，更高效地分享科技制造产业的发展红利。